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Adecoagro evalúa seguir comprando campos en la Argentina y Uruguay

27-01-2011 La firma en la que participa Soros intentará recaudar entre u$s430 millones y u$s490 millones mediante una oferta pública de acciones en la Bolsa de EE.UU.
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Adecoagro salió a buscar fondos frescos entre inversores internacionales con el objetivo de expandir sus operaciones en los países donde ya opera, principalmente la Argentina y Brasil.

La agropecuaria en la cual posee acciones el multimillonario George Soros en sociedad con empresarios argentinos, intentará recaudar entre u$s430 millones y u$s490 millones mediante una oferta pública de acciones (IPO, por sus siglas en inglés) en la Bolsa de Estados Unidos.

Según publica El Cronista, el dinero será recaudado por la compañía mediante la cesión del 26,24% de su capital y la emisión de nuevas acciones.

Sus ejecutivos estiman recaudar entre u$s13 y u$s15 por acción, aunque el precio final quedará establecido el viernes, cuando se conozcan los resultados de la colocación en Wall Street.

Con este fin, los ejecutivos de una de las mayores empresas agropecuarias de Sudamérica inscribieron la semana pasada a la compañía ante la Comisión de Valores de EE.UU. bajo el símbolo de AGRO. Credit Suisse, Morgan Stanley, Itau BBA, Deutsche Bank Securities, Banco do Brasil Securities y Rabo Securities serán los colocadores de la OPI.

Si bien en la empresa no quisieron hacer declaraciones, en el mercado se estima que cerca de u$s150 millones se destinarán a la compra de campos en la Argentina y Uruguay y el resto al desarrollo de la producción de caña de azúcar en Brasil.

Se estima además que Soros reducirá su participación del 34% de las acciones que hoy controla a través de Pampas Húmedas a cerca del 20%, mientras que el fondo de inversión del estado de Qatar, Al Gharrafa Investment, incrementará su tenencia del actual 7% a más del 11% del capital de Adecoagro.

El mismo destino tendrán las acciones en manos de otros fondos de inversión como HBK Master (25%), Stichting Pensioenfonds Zorg y Ospraie Special Opportunities.

Adecoagro nació en 2002, con la compra de Pecom Agropecuaria, que tenía 74.000 hectáreas. Desde allí, inició un fuerte proceso de expansión en el negocio agropecuario de la región que la llevó a ser hoy una de las principales empresas productoras de alimentos y energía renovable de Sudamérica.

Con presencia en Argentina, Brasil y Uruguay, sus actividades incluyen la producción de granos, arroz, oleaginosas, lácteos, azúcar, etanol, café, algodón y carne bovina.

Posee tierras valuadas en más de u$s800 millones y se encuentra en pleno proceso de crecimiento de la mayoría de sus actividades. En este sentido, planea desembolsar u$s230 millones para construir una planta procesadora de caña de azúcar, con los ojos puestos en el etanol, en Brasil.

En Argentina, su última inversión fue la compra de Pilagá, que tenía 88.000 hectáreas, dos plantas de arroz y ganado. En 2007 había sumado La Lácteo (150.000 litros diarios), asociada a la canadiense Agropur.

En Santa Fe produce anualmente 8.000 hectáreas de arroz (la cuarta parte de toda la producción santafesina) y está construyendo un molino en Franck, que tendrá capacidad para procesar todo el arroz que se cultiva en la provincia.

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