Según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, el bono con vencimiento en 2024, por u$s500 millones, fue adjudicado a un rendimiento del 3,673%, o 145 puntos básicos sobre sus similares del Tesoro de Estados Unidos.

Mientras, la deuda que expira en 2044, también por u$s500 millones, se colocó con un retorno del 4,848%, o 185 puntos básicos sobre el bono referencial del Tesoro estadounidense. Citigroup y Goldman Sachs lideraron la operación.

Los lanzamientos se hicieron para financiar anticipadamente parte de las necesidades del país previstas el próximo año, dijo el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Michel Janna.

El Ministerio de Hacienda estableció para 2015 una colocación de bonos de deuda externa por u$s3.000 millones y de créditos con organismos multilaterales por u$s2.100 millones.

Se trata de la segunda operación de gestión de deuda que realiza el Gobierno en busca de adelantar su financiamiento del próximo año, en medio del deterioro del panorama fiscal del país por la caída de los ingresos petroleros, su principal fuente de divisas.

Más canjesEl 2 de octubre, el Ministerio de Hacienda realizó un canje de deuda interna por un total u$s2.836 millones, que le permitirá reducir la meta de colocación de títulos locales TES en el mercado del próximo año. Adicionalmente, el Gobierno realizará otra operación de canje con la estatal Tesorería de la Nación en los próximos dos meses, también para reducir la carga fiscal del próximo año.

Las necesidades de pago de deuda externa pública del país gobernado por Juan Manuel Santos del próximo año son de casi u$s5.000 millones, de los cuales unos u$s2.600 millones corresponden a amortizaciones e intereses por u$s2.300 millones.