El grupo minorista chileno Falabella, una de las mayores firmas del sector en América Latina, lanzó el miércoles una nueva emisión de bonos por 400 millones de dólares no ampliable, a 10 años plazo, en el área de los 215 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

La emisión de la deuda, que es liderada a través de los bancos JP Morgan, Credicorp Capital y Scotiabank, sería más baja que el precio inicial que se comentaba de en torno a los 230 puntos básicos sobre los bonos comparables estadounidenses.

Falabella, cuya emisión cuenta con una clasificación BBB/BBB+, tiene unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

La minorista es la empresa de mayor capitalización bursátil en Chile.