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La demanda por el bono que lanza la Provincia de Buenos Aires casi cuadruplica la oferta

Inversores extranjeros arrimaron órdenes de compra por unos u$s1.800 millones frente a un monto inicial de u$s500 millones. El atractivo es la tasa 
02/06/2015 - 17:18hs
La demanda por el bono que lanza la Provincia de Buenos Aires casi cuadruplica la oferta

La demanda por el bono que planea emitir la Provincia de Buenos Aires supera todas las expectativas, al sumar unos u$s1,800 millones. Cabe recordar que el monto inicial era de 500 millones de dólares.

El nuevo bono tendrá un vencimiento en seis años y pagará amortizaciones en dos cuotas iguales en el 2020 y 2021, según una nota enviada por la provincia a inversores, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El bono se ofrece con una guía de rendimiento entre un 10,25 y un 10,35 por ciento, según IFR.

Hasta fines del año pasado, la provincia enfrentaba vencimientos de capital e intereses por 2.760 millones de dólares en 2015.

Los costos del servicio de deuda bajarán a u$s1.000 millones en 2016 y un monto similar en 2017.

El distrito bonaerense, que tiene una calificación de Moody's y de S&P de 'Caa2/CCC-', también ofrece a los inversores la posibilidad de canjear hasta 500 millones de dólares de sus bonos 2015 que tienen un cupón de 11,75 por ciento por los nuevos instrumentos.

"Una vez terminada la emisión, comenzará la operación del canje", dijo a Reuters la fuente gubernamental.

CNP Paribas y Banco of America Merrill Lynch son las entidades colocadoras de la operación, que se espera se coloque el martes. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el co-gerente de la operación.

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