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Los vencimientos de estos nuevos títulos públicos en dólares son a 12 y 20 años, a tasas de entre 6,625% y 7,125%. Hacienda recibió ofertas por el doble 
30/06/2016 - 23:56hs

La Secretaría de Finanzas informó que este jueves colocó dos nuevos bonos en el mercado internacional por un monto efectivo total de u$s2.750 millones, a plazos de 12 y 20 años, con el objetivo de financiar la operación de recompra de los cupones de PBI anunciado en la semana.

Los bonos al año 2028 fueron colocados a la par, por un monto efectivo de u$s1.000 millones y un cupón de 6,625%, indicó el Ministerio de Hacienda y Finanzas en un comunicado.

Por su parte, los bonos a 20 años (2038) fueron licitados a la par, por u$s1.750 millones y un cupón de 7,125%.

Las órdenes recibidas alcanzaron un monto efectivo total de u$s6.708 millones. Es decir, más del doble de lo finalmente colocado.

La operación fue efectuada a través de un sindicato de bancos conformado por BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities y Morgan Stanley.

Los intereses de estos títulos serán pagaderos semestralmente los días 6 de enero y julio de cada año hasta el vencimiento de cada papel.

La Ley aplicable a estos nuevos bonos es la de Nueva York y la calificación que recibieron fue de "B3" de parte de Moody´s y "B" por el lado de Standard and Poor´s.

Estos bonos están enfocados al mercado mayorista, ya que la denominación mínima para adquirirlos es de u$s150.000.

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