La Secretaría de Finanzas informó que este jueves colocó dos nuevos bonos en el mercado internacional por un monto efectivo total de u$s2.750 millones, a plazos de 12 y 20 años, con el objetivo de financiar la operación de recompra de los cupones de PBI anunciado en la semana.
Los bonos al año 2028 fueron colocados a la par, por un monto efectivo de u$s1.000 millones y un cupón de 6,625%, indicó el Ministerio de Hacienda y Finanzas en un comunicado.
Por su parte, los bonos a 20 años (2038) fueron licitados a la par, por u$s1.750 millones y un cupón de 7,125%.
Las órdenes recibidas alcanzaron un monto efectivo total de u$s6.708 millones. Es decir, más del doble de lo finalmente colocado.
La operación fue efectuada a través de un sindicato de bancos conformado por BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities y Morgan Stanley.
Los intereses de estos títulos serán pagaderos semestralmente los días 6 de enero y julio de cada año hasta el vencimiento de cada papel.
La Ley aplicable a estos nuevos bonos es la de Nueva York y la calificación que recibieron fue de "B3" de parte de Moody´s y "B" por el lado de Standard and Poor´s.
Estos bonos están enfocados al mercado mayorista, ya que la denominación mínima para adquirirlos es de u$s150.000.