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Inversores se dolarizan: Gobierno licitó Letras y recibió ofertas por el doble
30/03/2017 - 22:38hs

El Gobierno colocó Letras del Tesoro en dólares a 88, 179, 256 y 375 días por un total de u$s1.750 millones, y también de los nuevos bonos nacionales en pesos ajustados por tasa Badlar al 2022, por unos $20.000 millones.

Así, el Ministerio de Finanzas informó que pudo refinanciar u$s1.459 millones en vencimientos de Letras del Tesoro y $17.363 millones en vencimientos de Bonar 2017 con tasa Badlar más 200 puntos básicos de "premio".

Este jueves, como resultado de la licitación, se adjudicaron $20.000 millones de valor nominal de los Bonos de la Nación Argentina en pesos al 2022, "bajando el costo de financiamiento en 93 puntos básicos anuales respecto del vencimiento, al establecerse un precio de corte de $1.028,75 por cada $1.000 de valor nominal, el cual representa un costo de Badlar más 107 pb", detalló la cartera.

Además se colocaron Letras del Tesoro en dólares por u$s1.750 millones, distribuidas de la siguiente manera:

• Para las Letes a 88 días: se adjudicaron u$s250 millones a una tasa nominal anual de 2,65%.

• A 179 días: se colocaron u$s500 millones a una tasa nominal anual de 2,95%.

• A 256 días: se adjudicaron u$s500 millones a una tasa nominal anual de 3,20%.

• Y a 375 días se obtuvieron otros u$s500 millones a un interés de 3,40% anual.

El monto total de las órdenes recibidas alcanzó un valor nominal de u$s3.584 millones para las Letras del Tesoro, es decir, el doble de la cifra colocada finalmente por el Gobierno. Lo que demostró el apetito dolarizador por parte de los inversores. 

Por su parte, los bonos al 2022 alcanzaron ofertas por un valor nominal de $25.022 millones.

La distribución de órdenes recibidas para las Letras del Tesoro fue de u$s1.257 millones para la de un plazo a 88 días, u$s975 millones para la de 179 días, u$s702 millones para la Lete a 256 días y u$s650 millones para la de más extenso período a 375 días.

De esta manera, en total el Ministerio de Finanzas recibió 11.056 órdenes de compra.

Según informó la cartera conducida por Luis Caputo, debido a que el monto ofertado en todas las Letras superó el total a adjudicar, se aplicó un factor de prorrateo de 19,9% para la Lete a 88 días, 51,3% para la de 179 días, 71,2% para el título a 256 días y 76,9% para el papel a 375 días.

Por su parte, para las ofertas recibidas al precio de corte de los nuevos bonos al 2022 a tasa Badlar se aplicó un factor de prorrateo de 88,7%.

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