En una carta al regulador chileno, Enjoy detalló que los fondos obtenidos serán destinados a financiar el precio de adquisición del 55% de las acciones emitidas por Baluma, la sociedad que es propietaria del hotel y casino Enjoy Conrad de Punta del Este.

Actualmente, Enjoy tiene el 45% en Baluma y el 55% restante está en manos de Caesars Entertainment Corporation. Por el 55% deberá pagar u$s188 millones, más intereses.

También con lo obtenido, ejecutará la opción de compra de títulos serie B de Inmobiliarias Enjoy, de propiedad del fondo de inversión BP.

Credit Suisse y Morgan Stanley fueron contratados como coordinadores globales de la operación, mientras que BBVA y BTG están a cargo de los libros de órdenes.