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Petrobras sale a buscar u$s4.000 millones al mercado
15-05-2017 La petrolera estatal brasileña emitirá títulos para pagar deuda y utilizar en propósitos generales. Ofrecerá rendimientos del 5 al 7 por ciento
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Petrobras, la petrolera brasileña controlada por el Estado, lanzó el lunes la reapertura de bonos en tres tramos por u$s4.000 millones para refinanciar pasivos, afirmó uno de los bancos que lidera la operación.

Según la empresa de información financiera IFR, la demanda por la deuda de Petrobras supera los u$s19.000 millones.

La compañía lanzó u$s1.000 millones de su deuda al 2022 al 4,875%, u$s2.000 millones de su tramo al 2027 con un rendimiento del 6% y u$s1.000 millones al 2044 con un retorno de un 7 por ciento.

Las tres notas tienen cupones del 6,125 por ciento, 7,375 por ciento y 7,25 por ciento.

De acuerdo a datos de IFR, dos de los bonos –al 2022 y 2027– fueron colocados en enero. Lo recaudado se utilizará para pagar deuda y para propósitos generales de la compañía.

Banco do Brasil, Bradesco, Citigroup, HSBC, Itaú y Morgan Stanley son los líderes de la operación registrada en el regulador de valores estadounidense SEC.

 

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