La provincia de Buenos Aires emitió hoy un bono por 500 millones de euros que se destinarán al plan de infraestructura de la gobernadora María Eugenia Vidal, según informó el Ministerio de Economía bonaerense.

El bono, emitido en el mercado de capitales europeo, tiene un plazo de cinco años y medio, amortiza el capital en una única cuota al vencimiento (enero de 2023), ofrece un rendimiento de 5,5% (cupón de 5,375%) y paga intereses con frecuencia anual, añadió la cartera conducida por Hernán Lacunza.

"De esta forma, la Provincia de Buenos Aires es la primera provincia argentina que emite en euros desde el regreso de Argentina a los mercados de capitales y vuelve así a acceder a una plaza financiera que ninguna provincia exploraba desde hace más de 15 años", destacó Economía en un comunicado.

Asimismo, informó que hubo propuestas de suscripción por 3.200 millones de euros, más de 6 veces el tamaño de la emisión. Con esta operación, la provincia ya completó más del 90% del programa financiero previsto para 2017, logrando diversificar cualitativa y cuantitativamente su base de inversores y la composición de monedas de su deuda.

Buenos Aires ya es una emisora habitual en los mercados. En mayo pasado había colocado $15.182 millones en la plaza local a tasa Badlar más 3,83 puntos porcentuales. Alcanzando con ésta la mayor colocación de deuda de la historia de la provincia. En febrero, además, la administración de Vidal había emitido u$s1.500 millones, convalidados a una tasa de 8,10% a 10 años de plazo.

En 2016, fue la provincia que más se endeudó según un informe de CIPPEC, ya que colocó el año pasado un total de $16.300 millones y u$s3.000 millones.