La petrolera YPF saldrá a tomar deuda al mercado local e internacional a través de Obligaciones Negociables por hasta u$s500 millones, ampliable hasta u$s750 millones, a tasa fija y a un plazo de 10 años.

Esta colocación es parte de su programa de financiamiento, comunicó la compañía al mercado el lunes por la tarde.

JPMorgan Chase Bank, N.A. (Sucursal Buenos Aires) actuará como agente colocador en la Argentina mientras que a nivel internacional será cursado por el Credit Suisse Securities (USA) y el J.P.Morgan Securities, informó la petrolera.

Además, precisó que la fecha de Emisión y Liquidación de las ofertas recibidas será el viernes 21 de julio.

Los intereses sobre el monto de capital de las Obligaciones Negociables Clase LIII se devengarán a una tasa fija que será determinada por la compañía con anterioridad a la fecha de emisión y liquidación e informada mediante la publicación del Aviso de Resultados.

La colocación de las Obligaciones Negociables será realizada a través del proceso denominado de formación de libro conocido internacionalmente como "book building", que estará a cargo de los colocadores internacionales.

Las nuevas obligaciones serán emitidas bajo su programa global de emisión de títulos de deuda de mediano plazo por un monto de capital total máximo autorizado por el directorio de hasta u$s10.000 millones, ratificada el 25 de abril pasado tras la Asamblea Anual de accionistas.

La última salida al mercado internacional de YPF se produjo en los primeros días de mayo, cuando la compañía captó unos u$s300 millones pero con una serie de títulos emitidos en moneda local cuyo monto final está fijado en dólares, operación conocida en el mercado como dólar-linked.

El bono de la petrolera nacional se ofreció a cinco años, y con esta salida marcó su debut en el mercado internacional en 2017.

A mediados de septiembre 2016 la empresa concretó con éxito la colocación de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta 300 millones de francos suizos, un valor por entonces equivalente a algo más de $4.600 millones.

La tasa de interés que aplicó fue de 3,75% nominal anual con fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2019, y amortización de capital en un único pago al vencimiento, y el colocador local en aquella oportunidad fue Nación Bursátil y los internacionales el Credit Suisse y UBS.