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El Ministerio de Finanzas oficializó la emisión de bonos en dólares por u$s9.000 millones

El Ministerio de Finanzas oficializó la emisión de bonos en dólares por u$s9.000 millones

La resolución está publicada en el Boletín Oficial y especifica que intervendrán Citigroup Global Markets y Deutsche Bank Securities, entre otros

12.01.2018 15.19hs Finanzas

El Ministerio de Finanzas dispuso, a través de la Resolución 3-E/2018 publicada este viernes en el Boletí­n Oficial, la emisión de bonos internacionales en dólares por un monto de u$s9.000 millones.


La cartera a cargo de Luis Caputo designó al Citigroup Global Markets, el Deutsche Bank Securities y HSBC Securities como colocadores conjuntos de la emisión y a The Bank of New York Mellon como agente fiduciario.

El Bank of New York Mellon figura como "agente de pago y agente de Listado en Luxemburgo en caso de ser aplicable y reconocer el esquema de honorarios y gastos correspondiente a dichas tareas".

La norma establece para los colocadores conjuntos una comisión 0,12% sobre el monto total del capital de los nuevos tí­tulos públicos que se coloquen conforme a la oferta correspondiente.

Asimismo, se designó al Banco Nación como "Agente de Proceso" en la ciudad de Nueva York.

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