Petrobras coloca bonos de deuda por u$s1.000 millones
La empresa brasileña Petrobras colocó en los mercados internacionales bonos de deuda por 1.000 millones de dólares, con vencimiento al 2018, informó hoy la petrolera estatal.
La emisión de "Notas Globales" fue completada hoy por su subsidiaria Petrobras International Finance Co, en el mercado de capitales.
Los papeles tienen un rendimiento superior al 6,059 por ciento anual, un margen de 167 puntos base (1,67 por ciento) por encima del rendimiento de los títulos del Tesoro de Estados Unidos.
Con un valor nominal (precio de emisión) de 98,612 por ciento, su vencimiento está programado para el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año, a partir de marzo de 2008.
La clasificación del nivel de riesgo de estos papeles es de Baa1 Estable, según la agencia Moody's; de BBB-Estable para Standard and Poor's y de BBB- Estable para la agencia Fitch.
Los bancos suscriptores de la operación fueron Citigroup Global Markets y UBS Securities, con el Banco Itaú Europa.
Esta emisión está alineada con las estrategias de Petrobras de acceder a los mercados de capitales de largo plazo, refinanciar el pago anticipado de deuda y reducir su costo de capital.
La oferta de papeles fue distribuida entre más de 120 inversionistas, la mayoría de ellos dedicados al mercado de renta fija de empresas con grado de inversión, según Petrobras.
La petrolera es la más importante empresa de Brasil y aunque es controlada por el estado, sus acciones son cotizadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires.