IMPSA recibe el aval clave de sus acreedores para reestucturar una deuda de u$s583 millones
La empresa de ingeniería, tecnología e infraestructura Impsa anunció este jueves que su oferta del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) fue aprobada por el 86% de los acreedores, que representan el 98% del monto de la deuda elegible computable, transformándose en un hito clave para el regreso de la empresa a los mercados internacionales.
En el marco del procedimiento del APE oportunamente abierto por IMPSA ante el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, Circunscripción I de la Provincia de Mendoza, se llevaron a cabo las asambleas de bonistas y obligacionistas de la sociedad a fin de considerar la oferta por la reestructuración de la deuda, la cual asciende a u$s583 millones.
La compañía se convirtió en la primera privatización de la gobierno de Javier Milei. Se trata de una empresa metalúrgica cuyo paquete accionario era propiedad en un 63,7% del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), controlado por el Ministerio de Economía y en un 21,2%, de la provincia de Mendoza, que arrastraba esta deuda millonaria.
En febrero, el Gobierno nacional y el de Mendoza firmaron el contrato de transferencia de sus acciones de Impsa a un consorcio de firmas que lidera la estadounidense ARC Energy. La empresa compradora comprometió una capitalización de u$s27 millones en una secuencia de desembolsos hasta el primer semestre de 2026 y hacerse cargo del millonario pasivo a renegociar.
Impsa anuncia expansión internacional
La empresa destacó que "este hito representa un antes y un después para IMPSA", a tan solo ocho meses de la toma de control por parte de los nuevos accionistas, ya que permitirá preservar la continuidad de la empresa, su tecnología de primer nivel mundial en áreas de relevancia estratégica desarrollada durante sus más de 100 años de existencia, expandirse a los mercados internacionales y fortalecer la actividad industrial mendocina con el apoyo del gobierno provincial.
Durante la asamblea, los diferentes acreedores fueron sumando las conformidades expresadas, incluyendo a acreedores bajo préstamos multilaterales tales como el Inter-American Development Bank (BID), la Inter-American Investment Corporation (BID Invest), Export Development Canada y la Corporación Andina de Fomento), obteniéndose así un resultado positivo del 86% de los mismos, que representa el 98% del total de la deuda elegible computable.
La jornada se desarrolló en la sede de IMPSA, ubicada en Mendoza, fue presidida por Ercilia Nofal y contó con la presencia de la jueza Gloria Cortés. De esta manera, aprobada la oferta de APE por mayorías que superan ampliamente las requeridas por la legislación aplicable, IMPSA podrá en los próximos días presentar el mismo ante el juzgado interviniente para su homologación.
Este amplio respaldo de los acreedores a la actual gestión ratifica el rumbo que tomó la empresa para retomar su protagonismo en los sectores de energía nuclear, grúas portuarias e hidroelectricidad en América Latina, Estados Unidos y Asia.
La propuesta de restructuración
"Con la reestructuración se consolida la puesta en marcha de la nueva IMPSA, cuyo objetivo es demostrar cómo una inversión estadounidense en tecnología argentina convertirá a IMPSA en un fabricante esencial de grúas portuarias y de componentes nucleares para los mercados estadounidense y argentino, retomando simultáneamente su participación indispensable en la fabricación y rehabilitación de centrales hidroeléctricas en el mundo", destacó Jorge Salcedo, presidente de IMPSA.
"Agradecemos la confianza de nuestros acreedores y el apoyo de los gobiernos argentino y estadounidense en esta nueva etapa. Estamos convencidos de que esta reestructuración de deuda constituye el paso inicial que permitirá a IMPSA ser un ejemplo de un caso empresarial exitoso entre dos países aliados", agregó el ejecutivo en una comunicación a la prensa.
Según surge de la propia oferta de APE, esta reprogramación de vencimientos de la deuda preexistente permite que Impsa pueda comenzar a pagar capital a partir del año 10, contado desde la homologación del APE, lo cual resulta de vital importancia para brindar a la sociedad el tiempo necesario para el ordenamiento y normalización de sus operaciones y de su estructura.
A la vez, le permite a la compañía continuar con el proceso de obtención de nuevos contratos conforme al plan de negocios impulsado por su nuevo accionista controlante, Industrial Acquisitions Fund LLC.