MSU colocó un bono verde por u$s400 millones para financiar proyectos renovables
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MSU Green Energy anunció la colocación exitosa de su primer Bono Verde internacional por u$s400 millones, una operación que le permitirá fortalecer su estructura financiera de largo plazo y acelerar el desarrollo de nueva infraestructura energética en Argentina.
La emisión superó ampliamente el monto ofrecido, evidenciando el fuerte interés de inversores internacionales por participar en proyectos vinculados a la modernización de la matriz energética argentina y respaldando la estrategia de crecimiento sostenido de la compañía. La operación se colocó a una tasa de 9.75% y un plazo de 10 años.
En línea con su estrategia de largo plazo, MSU Green Energy estructuró la emisión como Bono Verde, destinando los fondos al financiamiento de proyectos de generación renovable y almacenamiento, y consolidando su posicionamiento como uno de los principales actores de la transición energética en Argentina.
"Las empresas que perduran son las que se animan a invertir más allá de la coyuntura. Este bono nos permite acelerar proyectos pensados para las próximas décadas y avanzar con la transformación de recursos en infraestructura, energía y desarrollo para Argentina", señaló Manuel Santos Uribelarrea, founder de la compañía y del Grupo MSU.
Por qué la relevancia de emitir un bono verde
Un bono verde es un instrumento de deuda financiera diseñado específicamente para financiar o refinanciar proyectos que generen un impacto ambiental positivo. A diferencia de los títulos corporativos tradicionales, los fondos obtenidos mediante estas colocaciones poseen un destino específico y sustentable, que abarca desde el desarrollo de energías renovables y la eficiencia energética hasta la gestión de residuos y el transporte limpio.
Para captar el interés de los inversores institucionales y cumplir con las normativas globales, la emisión debe contar con certificaciones externas que validen y auditen la transparencia en el uso de los recursos. En el mercado local, empresas del sector energético como MSU Energy recurren a este tipo de financiamiento estratégico para expandir su matriz de generación sustentable.
La colocación de estos títulos, a menudo estructurados como Obligaciones Negociables (ON) Verdes, permite a la compañía captar divisas tanto en el segmento local como internacional, demostrando el creciente apetito del mercado por activos alineados con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Estos fondos resultan clave para solventar las altas exigencias de capital que demandan la construcción y puesta en marcha de nuevos parques eólicos y solares en el territorio nacional.
Para la Argentina, la proliferación de estas herramientas financieras representa una alternativa indispensable para consolidar la transición energética en un contexto de restricciones crediticias tradicionales. Al vincular el rendimiento de la deuda al avance de obras de infraestructura limpia, las empresas no solo optimizan sus fuentes de financiamiento a mediano y largo plazo, sino que también posicionan al país en el mapa de las finanzas sostenibles globales.
Una creciente cartera de activos renovables
MSU Green Energy es la unidad de energías renovables del Grupo MSU y cuenta con 1.897 MW de capacidad instalada en activos hidroeléctricos, solares y de almacenamiento (BESS), incluyendo la operación del complejo hidroeléctrico El Chocón–Arroyito
La colocación constituye un aval a la capacidad de ejecución de proyectos de infraestructura desarrollados en Argentina y en la solidez de una compañía que ha construido su crecimiento combinando visión estratégica, disciplina financiera y vocación de largo plazo.
"La emisión no representa un punto de partida sino la consolidación de un recorrido que hoy permite a MSU Green Energy acceder a los mercados internacionales para financiar la próxima etapa de su desarrollo", afirmó Guillermo Marseillan, presidente de MSU Green Energy.
La operación representa un nuevo hito en la evolución del Grupo MSU, que en los últimos años consolidó su presencia en el sector energético, alcanzando una escala que hoy la ubica como la tercera empresa del país en capacidad instalada de generación eléctrica y la segunda en capacidad instalada de origen renovable.