Paraguay captó u$s 1.000 M a la mitad de tasa que le cobrarían a la Argentina
Mientras la Argentina paga por sus bonos una tasa de interés que promedia el 16% y aún no pudo llegar a un acuerdo con los holdouts en Nueva York, Paraguay fue noticia ayer en los mercados al colocar deuda por u$s1000 millones al 6 por ciento.
Fue el presidente paraguayo, Horacio Cartes, quien anunció la decisión de su Gobierno, tras un aval en el Parlamento, en lo que fue su segunda incursión en los mercados internacionales de deuda en menos de dos años. Según prometió, los fondos obtenidos serán empleados en programas sociales, de desarrollo y de infraestructura.
Los bonos soberanos paraguayos tienen un valor de u$s1.000 millones a un plazo de 30 años (vencimiento en 2044) y una tasa del 6,1 por ciento.
El incremento hasta los u$s1.000 millones se debió a que la demanda del mercado fue casi cinco veces mayor a la oferta inicial de u$s750 millones, lo cual también ayudó a que la tasa se redujera durante la transacción del 6,375 % al 6,10 %, según precisó en un comunicado el Banco Central del Paraguay (BCP).
La oferta del soberano paraguayo había encontrado mucha demanda en las giras de presentación en Estados Unidos e Inglaterra la semana pasada, informa La Nación.
En enero del 2013, Paraguay debutó en los mercados con un bono de u$s500 millones a 10 años con un rendimiento de 4,625%. En junio pasado, la agencia de calificación Standard & Poor's elevó su evaluación de crédito a largo plazo de Paraguay de BB- a BB con perspectiva estable, mientras que meses antes la agencia Moody's también elevó a Ba2 su calificación.