La Provincia de Buenos Aires extendió su canje de deuda pero acreedores amenazan con interrumpir negociaciones

La Provincia de Buenos Aires extendió su canje de deuda pero acreedores amenazan con interrumpir negociaciones
El Grupo de bonistas dicen que la PBA no está lista políticamente para cerrar y que la propuesta actual ya concede demasiado. Cómo sigue
Por iProfesional
07.06.2021 10.53hs Finanzas

La Provincia de Buenos Aires volvió a extender su canje de deuda que vencía este lunes y los acreedores están perdiendo la paciencia con la administración de Axel Kicillof. La falta de un acuerdo, después de muchas idas y vueltas, generó malestar con el Grupo de acreedores de la PBA. En un comunicado virtual, publicaron: "Los bonistas presentaron la propuesta final a la Provincia el viernes pasado. El convenio de confidencialidad venció sin acuerdo. La visión del comité es que la PBA no está lista políticamente; la propuesta ya concede demasiado; es hora de interrumpir las negociaciones si no hay acuerdo".

Los bonistas ahora advierten que podrían patear el tablero y seguir yendo a la Justicia de EEUU para pedir las "aceleración" de la deuda que está en default y se está negociando. La nueva fecha de cierre luego de esta extensión es el 18 de junio. 

 
Para los bonistas, la Provincia no tiene buen fe en las negociaciones
Para los bonistas, la Provincia no tiene buen fe en las negociaciones

Visiones encontradas

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la PBA señaló que en el marco del acuerdo de confidencialidad firmado el pasado 29 de abril, la Provincia y varios de sus principales tenedores de bonos bajo ley extranjera intercambiaron propuestas indicativas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita darle sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo a la deuda.

"Este acuerdo no fue posible a partir de que los inversores dejaron de intercambiar alternativas con la Provincia", dicen. 

"Luego de varias rondas de negociaciones, el 24 de mayo un grupo de bonistas que incluye a los mayores tenedores de bonos conocido por la Provincia entregó nuevos términos indicativos. En respuesta, luego de revisar la propuesta de los bonistas, el equipo económico envió nuevos términos ilustrativos el día 28 de mayo, en los cuales hizo un esfuerzo importante para acercarse a las demandas de los bonistas en términos de flujos de servicio de deuda, dentro de los límites de la sostenibilidad fiscal de la Provincia", dice la cartera conducida por Pablo López.

Luego de una semana, el pasado viernes 4 de junio, la Provincia recibió de los bonistas los mismos términos y condiciones que ya habían enviado el 24 de mayo, y sobre los cuales el equipo económico ya había dado respuesta, sin ninguna modificación o propuesta que buscara acercarse a los términos enviados por el equipo económico el 28 de mayo.

La PBA dice que mantendrá las negociaciones de buena fe
La PBA dice que mantendrá las negociaciones de buena fe y por eso está abierta a sugerencias

El proceso todavía continúa

"Frente a este escenario de intransigencia por parte de los bonistas, la Provincia ha mostrado un enorme esfuerzo en la búsqueda de un acuerdo, dando muestras de flexibilidad respecto de sus propuestas, y buscando una solución consensuada para poder enmendar su propuesta inicial con el apoyo de los acreedores. Este es el motivo por el cual se han ido presentando y negociando diversos términos indicativos que mejoran el valor de recupero de los bonistas, sin enmendar formalmente la invitación", afirma la provincia.

Sin embargo, agrega, la Provincia ha llegado a su límite de posibilidades sin comprometer su sostenibilidad fiscal, social y financiera. De esta forma, se anuncia la extensión del período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el día 18 de junio y en los próximos días se tramitarán las aprobaciones necesarias para enmendar la invitación."En pos de la buena fe con que la Provincia ha llevado adelante este proceso, es que permanece abierta a sugerencias que mejoren la estructura final sin modificar los principales términos presentados", avisa la PBA. 

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