Blackstone compró Alliance Data por u$s7.500 millones

El grupo de inversión privada Blackstone, a través de su filial Blackstone Capital Partners, adquirió la compañí­a norteamericana Alliance Data por 7.500 millones de dólares incluyendo deuda, informó ayer la compañí­a en un comunicado.

Bajo los términos del acuerdo, Blackstone pagará por cada tí­tulo de la entidad u$s81,75, un precio que representa una prima del 30% respecto del cierre bursátil de anteayer de Alliance Data, de 62,96 dólares.

El consejo de Alliance Data recomendó a sus accionistas que adopten la transacción, que se espera concluya a finales de año y que está sujeta a condiciones de cierre del acuerdo, el visto bueno de los accionistas de la compañí­a y las autorizaciones de los organismos reguladores.

Bank of America y Lehman Brothers han sido contratadas para asesorar a Alliance Data en la transacción. En el caso de Blackstone, recibirán asesorí­a por parte de Credit Suisse Securities y Blackstone Corporate Advisory Services.

El presidente de Alliance Data, Miker Parks, se mostró muy satisfecho por el acuerdo y destacó que beneficia "claramente a los intereses de los accionistas".

El director general de Blackstone, Chip Schorr, destacó que Alliance Data "es un verdadero lí­der en soluciones de marketing y financieras", y subrayó que en combinación con Blackstone crearán una "poderosa alianza".

Alliance Data es un proveedor de servicios de transacciones, créditos y marketing que tiene más de 120 millones de relaciones con clientes en algunas de las compañí­as más relevantes de los Estados Unidos. (Europa Press)