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El fabricante de Noblex y Atma colocó Obligaciones Negociables por $668 millones

El fabricante de Noblex y Atma colocó Obligaciones Negociables por $668 millones

Newsan usará los fondos para apalancar el crecimiento de sus unidades de negocio y mejorar perfil de deuda. "Nos llena de orgullo el interés", aseguraron

19.12.2017 21.02hs Negocios

La empresa Newsan S.A, fabricante de los productos Noblex y Atma, colocó el lunes Obligaciones Negociables en el mercado argentino de capitales por un monto total de $668 millones en ON Clase I y II, a través de las cuales la compañí­a atrajo la atención de inversores en todo el paí­s en tiempo récord.

"Hemos recibido ofertas por $725 millones, superando el monto máximo de emisión. Nos llena de orgullo la demostración de interés del mercado a la evolución de nuestro negocio, más aún en un contexto de poca liquidez ante la amplia oferta de emisiones", explicó hoy Luis Galli, CEO y presidente de la empresa.

"Los fondos obtenidos en la emisión serán destinados a financiar el crecimiento de nuestras unidades de negocio y a mejorar nuestro perfil de deuda", destacó Galli.

De esta manera, Newsan salió nuevamente al mercado de capitales y lo hizo con el anuncio de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase I y II por un total de $ 668 millones que cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Las Obligaciones Negociables Clase I fueron emitidas en pesos argentinos, por un valor nominal de $363.333.333, con vencimiento final a los 18 meses desde el 19 de diciembre 2017.

Estos tí­tulos privados devengarán los intereses a una tasa de interés variable que será la suma de la tasa BADLAR privada más un margen del 5,75% nominal anual.

Las Obligaciones Negociables Clase II fueron emitidas en dólares estadounidenses, por un valor nominal de u$s17.591.690, con vencimiento final a los 36 meses, desde el 19 de diciembre de 2017, que devengarán los intereses a una tasa de interés fija del 6,75%.

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