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Banco Hipotecario cerró con éxito la primera securitización de Créditos Hipotecarios UVA

Banco Hipotecario cerró con éxito la primera securitización de Créditos Hipotecarios UVA

La emisión tuvo ofertas por $805 millones, 2,4 veces más que los valores de deuda emitidos, que serán destinados a financiar nuevos créditos hipotecarios

25.04.2018 09.13hs Finanzas

Banco Hipotecario, lí­der en el mercado de créditos para vivienda, realizó la primera colocación de tí­tulos respaldados por Créditos Hipotecarios UVA por un monto total de 440 millones de pesos.

La emisión tuvo ofertas por $805 millones, 2,4 veces más que los valores de deuda emitidos, equivalentes a $333 millones que serán destinados a financiar nuevos créditos hipotecarios.

Para el primer tramo, que representa el 45% del total de la emisión, se recibieron ofertas por $660,2 millones, 3,3 veces más del monto emitido; mientras que para el segundo tramo (30% de la emisión) las ofertas alcanzaron los $144,5 millones de pesos.

Los inversores fueron en su mayorí­a Fondos Comunes de Inversión, Compañí­as de Seguros e individuos con horizontes de inversión a plazos más largos. Se emitió adicionalmente un Certificado de Participación por $110 millones.

Para realizar esta operación, Banco Hipotecario creó el Fideicomiso Financiero CHA UVA I por un valor nominal de 19.210.114 UVA, cuyos activos subyacentes serán los créditos hipotecarios UVA originados por Banco Hipotecario con excelente comportamiento de pago. El fiduciario de la operación es TMF Trust Company (Argentina) S.A.

La primera emisión de Cédulas Hipotecarias UVA se produce en un contexto económico favorable para la realización de este tipo de estructuras financieras que contribuyen a la sustentabilidad del creciente mercado de crédito hipotecario en el paí­s.

Desde el lanzamiento en 2016, Banco Hipotecario lleva escriturados más de $1.500 millones en préstamos UVA, tanto para adquisición como para construcción de viviendas.

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