Uruguay colocará bonos globales por u$s200 millones a diez años de plazo

Uruguay lanzó una oferta para emitir hasta u$s 2.000 millones en un bono global con vencimiento en 2024, según una resolución del Gobierno publicada el martes. Según la decisión gubernamental, hasta un 50% de lo que se obtenga por la colocación del bono será usado en la recompra de otros títulos de deuda.

Uruguay salió al mercado con una guía inicial de precio de 200 puntos básicos sobre bonos del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La directora de la Unidad de Deuda del Ministerio de Economía, Azucena Arbeleche, dijo a Reuters que la operación se cerrará en el martes y que el miércoles se informará de los resultados. Se realiza a través de Deutsche Bank y HSBC.

La colocación se realiza junto a una operación de gestión de obligaciones. El Poder Ejecutivo autorizó la "utilización de hasta el 50% del monto de la emisión de los referidos bonos para la recompra por parte de la República de Bonos del Tesoro" de series previas.

Los títulos en circulación son al 2015, con una tasa de interés de un 7,15%, al 2017 al 9,25%, al 2022 al 8% y al 2025 al 6,875%. Los montos en circulación de los bonos son u$s 166,8 millones, u$s 96,02 millones, u$s 1.232,3 millones y u$s 391,88 millones, respectivamente.

El emisor soberano está ofreciendo recomprar los bonos al 2015 en 110,25, al 2017 en 126,25, al 2022 en 130,25 y al 2025 en 123,75.