Gobierno puso u$s1.000 millones para holdouts pero no logró bajar el blue

En el primer día hábil del año, el gobierno argentino puso a disposición de los holdouts el monto correspondiente al último vencimiento de la deuda reestructurada, aunque no podrá hacer llegar el pago a los bonistas en el exterior, que están a la espera de un posible reinicio de las negociaciones.

El Estado depositó en el Banco Nación cerca de u$s1.000 millones correspondientes al vencimiento de intereses del 31 de diciembre de los denominados bonos Descuento, emitidos como parte de los canjes de 2005 y 2010.

El pago está a disposición de los acreedores a partir del primer día hábil tras el vencimiento, pero el dinero solo llegará a los inversores con bonos bajo legislación argentina, ya que los acreedores en el exterior se ven impedidos de cobrar por un fallo en firme del juez neoyorquino Thomas Griesa.

La sentencia obliga a Argentina a pagar u$s1.300 millones, más intereses, a un grupo de fondos de inversión que no aceptaron la reestructuración (que suponen poco más del 1% de los acreedores totales), por bonos en mora desde 2001.

En septiembre pasado, el Congreso, a instancias de la mayoría oficialista, aprobó una ley para habilitar el pago local de la deuda a los inversores que no pueden cobrar en Estados Unidos por el bloqueo judicial, pero el Gobierno argentino admitió el mes pasado que ningún acreedor se adhirió al mecanismo para cobrar en Argentina.

Desde principios de agosto pasado, cuando por orden de Griesa los pagos argentinos destinados a acreedores en el extranjero quedaron congelados en el banco que hacía de intermediario, calificadoras de riesgo internacionales mantienen a Argentina bajo la categoría de cese de pagos "selectivo", un estatus que el país sudamericano rechaza ya que argumenta que ha cumplido sus obligaciones.

Con el vencimiento de este viernes, suman unos u$s1.300 millones los pagos que no han llegado a los inversores en Estados Unidos.

Argentina ha alegado hasta ahora que no puede pagar a los fondos de inversión querellantes tal como establece Griesa, en un solo pago y sin quitas, pues violaría la denominada "cláusulas Rufo" de los canjes de 2005 y 2010, que establece que no se puede pagar más a otros acreedores que a los de la reestructuración.

Dicha cláusula venció este 31 de diciembre y la posible reiniciación de las negociaciones con los fondos litigantes, liderados por EM y NML, se mantiene en el aire, aunque durante las últimas semanas de 2014 el Gobierno advirtió que mantendrá la postura de pagar solo en "condiciones justas, equitativas y sustentables" para el 100% de los bonistas.

Poco impacto en el blueEn el primer día del año de operaciones de cambiarias, el depósito del Gobierno para cumplir con los holdouts no logró apaciguar al dólar paralelo y la actividad fue opaca en el mercado cambiario. 

El blue operó con una leve baja de cinco centavos en las cuevas de la city porteña al cotizar a $14 para la venta. Cabe recordar que el martes pasado, última jornada hábil antes del cierre del 2014, el billete informal escaló 32 centavos.

Según pudo saber iProfesional, el volumen de negocios fue muy reducido por tratarse de un día posterior a los feriados de inicios de año y previo al fin de semana.

Por su parte, en el segmento oficial, el dólar se vendió a $8,57, medio centavo más que al final del 2014, por lo que la brecha con el informal se ubica en el 63,5%.

De esta manera, el dólar ahorro se comercializó en los $10,28, en tanto que el dólar tarjeta se elevó a $11,57 por unidad.  En cuanto a las divisas que se obtienen a través de la bolsa de comercio con la compra y venta de títulos públicos y acciones, el "contado con liquidación" se negoció en $12,23 y el "dólar bolsa" en 12,40 pesos. Las reservas del Banco Central terminaron el 2014 en u$s31.433 millones, acumulando una suba del 2,7 por ciento respecto al 2013, según datos provisorios de la entidad.

Por su parte, la bolsa argentina subió en sus primeros negocios del nuevo año de la mano de papeles energéticos, siderúrgicas y bancos.

El índice bursátil Merval de Buenos Aires ganó 1% para ubicarse en las 8.666 unidades, luego de acumular una ganancia del 59 por ciento en 2014. Las mayores subas correspondían a Siderar (6,1%), Pampa, con el 5,2% y Edenor, con el 3,7%. Por otro lado, Petrobras retrocedió 6,4 por ciento.

Cabe apuntar que con la llegada del 2015, se recalculó la composición del Merval. Como consecuencia de ello, a partir del primer día hábil de enero, cuenta con dos empresas menos: Telecom y Pesa, que retornan al panel general. 

Por el lado de los títulos públicos, también predominaron las subas, ya que el Discount en dólares avanzó 2,8%, mientras que el Boden 2015 ganó 1,6% y el Global 17 el 2,2%.Por otro lado, el Cedin, el certificado de operaciones inmobiliarias que colocó el Gobierno para blanquear capitales y captar dólares, escaló 6,8% al registrar 23 operaciones y un volumen operado superior a los 5 millones de pesos.