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Clisa, del Grupo Roggio, obtuvo el aval de tenedores para llevar adelante canje de deuda

La empresa precisó que el 90,01% del total de obligaciones negociables existentes, por un valor nominal de u$s270,04 millones, fueron ofrecidas válidamente
15/01/2020 - 20:54hs
Clisa, del Grupo Roggio, obtuvo el aval de tenedores para llevar adelante canje de deuda

La Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios (Clisa) informó que obtuvo el aval los tenedores de más del 90% del monto total que existe en circulación de las obligaciones negociables emitidos a una tasa del 9,5% anual con vencimiento en 2023, en el marco de canje de deuda encarado por la compañía del Grupo Roggio.

En un comunicado enviado a la Bolsa de Comercio y a la Comisión Nacional de Valores, la firma preciso que la oferta de canje, oficializada el 12 de diciembre, comprendió a obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a una tasa nominal de 9,5% anual con vencimiento en 2023 por una nueva emisión de obligaciones garantizadas simples no convertibles con una tasa y vencimiento similar.

Con el fin de cerrar el proceso de canje, la empresa convocó para el próximo viernes 17 de enero a una asamblea extraordinaria de tenedores para ponerle punto final a este proceso.

En la nota, la empresa del Grupo Roggio precisó que el 90,01% del monto total de obligaciones negociables existentes -por un valor nominal de US$ 270,04 millones- fueron ofrecidas "válidamente" para su canje.

Este porcentaje superó en más de diez puntos porcentual la condición a la que estaba sujeta la concreción de oferta de canje, que estipulaba que al menos el 80% del capital en circulación debía ser ofrecido de manera efectiva."La Sociedad ha procedido a aceptar el ciento por ciento de las obligaciones válidamente ofrecidas en canje a la fecha de vencimiento", agregó la compañía.

En base a los números informados por la empresa en el primer trimestre de 2019, en 2018 Clisa cerró el año con una pérdida mayor a $3.832 millones.