Edenor lanzó colocación y canje de deuda por u$s300 millones

Edenor, la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina, lanzó este viernes una oferta para canjear sus bonos al 2017 con cupón del 10,5% por efectivo y tí­tulos al 2022 con cupón del 9,75 por ciento.

Además, la empresa ofrece recomprar todo el resto de las notas en el mercado por un monto que no especificó. Finalmente, Edenor señaló que ofrecerá más notas nuevas al 2022 y que con el efectivo que capte en esa oferta financiará la recompra en efectivo de todos sus bonos en el mercado. La oferta de canje finalizará el 1 de noviembre, pero podrí­a ser prorrogada por la empresa.

La firma está ofreciendo condiciones más ventajosas para los acreedores que ingresen a la oferta de canje antes del 15 de octubre.

Edenor tiene una concesión para distribuir electricidad en forma exclusiva en el noroeste del conurbano de Buenos Aires y en la zona norte de la capital argentina, lo que comprende una población aproximada de siete millones de habitantes. La empresa distribuidora es controlada por la energética argentina Pampa Energí­a.