YPF está tanteando a bancos para lanzar un posible bono internacional

La petrolera argentina YPF está tanteando a bancos para una posible oferta de un bono internacional, en momentos en que busca fondos para cubrir sus crecientes necesidades de capital luego que el Gobierno nacionalizara la empresa a principios de año.

"La nueva gerencia de la empresa está buscando conseguir financiamiento en los mercados internacionales", indicó IFR y añadió: "Tienen considerables necesidades de capital, cerca de u$s500 millones a u$s1.000 millones para este año".

De todos modos, desde YPF prefirieron no hacer comentarios sobre el tema por el momento.

Según informó Reuters, los banqueros están considerando el asunto en esta etapa, pero reconocen que la petrolera argentina no es una emisora fácil a la luz de la reciente nacionalización y por la preocupación general sobre el riesgo soberano argentino.

Para realizar cualquier colocación, YPF tendría probablemente que ofrecer a los compradores de largo plazo una estructura que atienda esas preocupaciones, como un bono pre-exportación que capture los flujos de dólares en el extranjero, añadió el servicio de información financiera.

"Será un desafío y tendrán que ofrecer mejoras estructurales para hacerlo más atractivo a los inversores", concluyó un banquero a IFR.