Petrobras vuelve a sacudir el mercado al colocar deuda por u$s8.500 millones

Petrobras colocó el lunes bonos por 8.500 millones de dólares en tramos de tres, seis, diez y treinta años con una demanda que superó los u$s 22.000 millones.

Los coordinadores de la operación fueron HSBC, JPMorgan, Citi, Bank of China, BB Investimentos y Bradesco BBI.

Las acciones de la empresa cerraron con una baja de un 2,3% en la Bolsa paulista ante la preocupación del mercado por el crecimiento de su deuda, pese a que se especuló con una colocación aún mayor sobre u$s 11.000 millones.

Petrobras sufre de un alto endeudamiento por la diferencia entre los precios a que tiene que vender los combustibles en el mercado brasileño y la cotización internacional.

Fue la segunda colocación de la petrolera estatal brasileña en el año. En enero había captado 3.800 millones de euros (unos u$s 5.271 millones), la mayor operación realizada en Europa por una empresa radicada en países emergentes.

A continuación, se enumeran los diferentes tramos de la colocación:

• Colocó un bono a tres años por u$s 1.600 millones a tasa fija con un rendimiento del 3,265%, además de un título al mismo plazo por u$s 1.400 millones, a tasa Libor más 236 puntos básicos.

• El tramo a tasa fija de seis años, por u$s 1.500 millones, tuvo un rendimiento del 4,925%, mientras que otros u$s 500 millones fueron emitidos a tasa Libor más 288 puntos básicos.

• El papel a diez años por u$s 2.500 millones ofreció un rendimiento de 6,281%, o 350 puntos básicos sobre el bono del Tesoro de referencia estadounidense.

• En la parte lejana de la curva, el bono a 30 años por u$s 1.000 millones se vendió con un rendimiento del 7,319%, o un diferencial de 360 puntos básicos.

A pesar de perder más del 34% de su valor bursátil en el año 2013, Petrobras consiguió rendimientos que se ubican muy por debajo del 9% que obtuvo YPF en diciembre pasado, cuando colocó u$s 500 millones a cinco años bajo legislación neoyorquina, según consigna Ambito.