El creador de Candy Crush espera captar u$s 613 M en su salida a la bolsa
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En concreto, la compañía domiciliada en Dublín lanzará al mercado un total de 22,2 millones de acciones comunes, equivalentes a un 7% del capital social de la empresa, lo que permitiría captar hasta 613 millones de dólares.
No obstante, los bancos colocadores de la oferta se reservan el derecho de vender en los 30 días siguientes a la OPV un paquete adicional de 3,33 millones de acciones de King Digital en caso de sobresuscripción de la oferta, lo que elevaría el número de acciones en el mercado a 25,53 millones.
En el folleto registrado en la SEC, la empresa señala que con su oferta pretende crear un mercado público para sus acciones e incrementar su visibilidad, así como obtener ingresos adicionales que pretende destinar a financiar la actividad de la compañía.
El estudio la empresa informó de que en 2013 logró un beneficio neto de 567,6 millones de dólares, frente a los 7,8 millones de dólares ganados un año antes, después de multiplicar por once su facturación, hasta 1.884,3 millones de dólares.
En el cuarto trimestre de 2013, la empresa logró un beneficio neto de 159,2 millones de dólares, frente a los 6 millones de dólares ganados un año antes, aunque la cifra fue un 30,7% inferior al resultado del tercer trimestre.