Cencosud coloca un bono por u$s1.000 millones en el mercado internacional

Cencosud concretó "de manera exitosa" la colocación de un bono de u$s650 millones a 10 años plazo y u$s350 millones a 30 años.

El precio de la colocación fue definido este jueves con un spread de 337,5 puntos base sobre el Bono del Tesoro y 420 puntos base sobre el Bono del Tesoro.

La emisión, la cual es pagable al momento del vencimiento, registró un alto interés en el mercado financiero al verificarse una sobre suscripción de más de 3,0 veces y la participación de más de 150 inversionistas. El rating de la emisión fue Baa3 por Moody's y BBB- por Fitch Ratings, indicó el sitio Diario Financiero Online.

Esto demuestra la confianza de los inversionistas en la trayectoria y compromiso de la compañía por mantener el grado de inversión. El uso de fondos es el refinanciamiento de pasivos de corto y mediano plazo.

La operación fue liderada por HSBC y Scotiabank. Los instrumentos se transarán en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.