YPF colocó un bono por u$s1.000 M al 8,5%, una tasa inferior a la prevista

La petrolera estatal YPF colocó el viernes un bono a cinco años por 1.000 millones de dólares a una tasa de interés de 8,5 por ciento, por debajo de la guía inicial, por un lpaso de cinco años, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El costo fue considerado positivo, ya que fue inferior a las primeras expectativas de rendimiento, que estuvieron en el orden del 8,875 por ciento.

El papel, cuya colocación fue liderada por los bancos Credit Suisse, JP Morgan y HSBC, tiene un cupón del 8,5% y se vendió a la par. Es decir, aunque la emisión fue en el mercado local, también fue ofrecida fuera de la Argentina por lo compradores iniciales a un amplio grupo de inversores institucionales.

Antes de la licitación el libro de pedidos se acercaba a los 3.000 millones de dólares, dijo IFR.

Los nuevos bonos, denominados obligaciones negociables Clase XL VII, que serán a tasa fija, bajo legislación de Nueva York. Y serán amortizadas en un único pago al vencimiento, con pago de intereses semestrales, dijo la empresa en una nota los reguladores.