Debutó Havanna en la Bolsa con un volumen menor al esperado

Este lunes debutó Havanna en la Bolsa de Comercio, que colocó a través de la Oferta Pública Inicial de Acciones unas 4.270.558 nuevas acciones, lo que representa un 10% de su capital, informó Puente, su agente bursátil

El valor por acción fue de $37, lo que equivale a que la recaudación total fue de unos $158 millones.

Havanna es una marca icónica y tradicional de Argentina, nacida en la ciudad balnearia de Mar del Plata, y se caracteriza por sus alfajores artesanales y conos de dulce de leche.

A través de la apertura de su capital social, la compañía salió a comienzos de esta semana al mercado para continuar con su proceso de crecimiento y expansión.

La compañía pretende, gracias a esta salida al mercado de valores, financiar parte de la inversión de más de $100 millones de la nueva planta industrial, ubicada a 13 km. de la ciudad de Mar del Plata (Batán, Buenos Aires) y que permitirá concentrar su producción -actualmente distribuida en tres plantas- y aumentar fuertemente la misma.

"La transacción fue muy exitosa y denota la avidez de los inversores locales e internacionales por una marca icónica y con una historia como la de Havanna", destacó Emilio Ilac, CEO de Puente.

Y agregó: "Los inversores están interesados en invertir en la economía real, en empresas sólidas y con una proyección de crecimiento muy importante en toda la región, y Havanna es un caso ejemplar de esto. Estamos muy agradecidos al equipo de Havanna por haber confiado en nosotros para llevar adelante este gran deal".

Pese a estas palabras, la compañía líder en el sector con más de 300 locales y sucursales en la Argentina y otros 10 países, había anunciado que iba a ofertar el 17,5% de su capital. Aunque la cifra final informada este lunes fue inferior a los estipulado en la previa: un 10 por ciento.

Es decir, la empresa esperaba recaudrar entre $240 millones y $270 millones, pero obtuvo unos $158 millones el lunes.

Lo positivo para Havanna (valuada en unos u$s130 millones) es que el precio de venta de cada una de sus acciones fue el máximo de lo calculado, ya que había establecido un rango de precios de entre $32 y $37 por acción por una oferta de hasta 7,5 millones de acciones clase B.

Es decir, el precio final fue del tope de $37, aunque la cantidad colocada fue sólo el 57% de lo aguardado.