Chubut colocó un bono a 2026 por u$s650 M a una tasa menor al 8%

La Provincia de Chubut se lanzó al mercado internacional con un bono en dólares a largo plazo, con vencimiento en el año 2026, y en el que colocó un total de u$s650 millones.

La tasa de interés fue del 7,75%, inferior al más del 8% estimado en la previa a la licitación por la gran cantidad de ofertas que recibió esta propuesta, que representó dos veces más del monto original emitido.

"Se recibieron ofertas por más de u$s1.740 millones, lo que continúa demostrando un gran interés por parte de los inversores en este tipo de instrumentos provinciales a largo plazo", aseguró Emilio Ilac, CEO de Puente, la firma bursátil que se encargó de la colocación de estos papeles.

Los títulos de deuda pública se pagarán en moneda estadounidense en un plazo de 10 años. El pago se amortizará de manera trimestral a partir del cuarto año y devengará intereses trimestrales a una tasa de 7,75% anual.

Este interés es considerado favorable respecto al que devieron convalidar otras provincias, ya que se trata de un distrito que tiene el respaldo de los ingresos por la producción de petróleo.

Antes de Chubut, ya se han lanzado al mercado de capitales otros territorios, como Salta, Mendoza, Buenos Aires y Córdoba, entre otras.

Por ejemplo, Salta colocó u$s350 millones a 7 años a un interés de 9,25%, o Mendoza ubicó el 12 de mayo pasado unos u$s500 millones a 8 años a 8,625 por ciento.

Incluso Buenos Aires emitió un bono a 10 años por u$s500 millones a 7,875%.

En el caso de Córdoba, la tasa conseguida fue mejor a la de Chubut, aunque a mitad de plazo (5 años), al lograr 7,125% por u$s725 millones.