Luis "Toto" Caputo emitirá un bono en pesos que ajusta por la inflación
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El Ministerio de Finanzas anunció que procederá a la licitación pública para la reapertura de los Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER más un 2,50% al 2021 (BONCER 2021).
Es el bono que colocarán en el denominado tramo local después de haber conseguido u$s7.000 millones en los mercados internacionales la semana pasada.
En esta oportunidad, Luis Caputo buscará conseguir entre u$s1.000 millones y u$s2.000 millones mediante estos BONCER.
La recepción de ofertas comenzará el miércoles 25 de enero y se extenderá hasta el día jueves 26 de enero. Será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15.
La licitación se realizará mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.
A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio incluyendo intereses devengados (“dirty”) expresado por cada $1000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.
La suscripción de los citados instrumentos podrá realizarse tanto en pesos como en dólares Estadounidenses.
El tipo de cambio de referencia para la suscripción en dólares estadounidenses será el de la Comunicación “A” 3500 del día miércoles 25 de enero de 2017.
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
Esta es la primera colocación de títulos en pesos en el marco del nuevo esquema que busca Caputo donde privilegiará el mercado local y no tanto el financiamiento externo.