AA2000 colocó bonos por u$s400 M y las ofertas fueron nueve veces el monto buscado
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Aeropuertos Argentina 2000 colocó este lunes Obligaciones Negociables (ONs) en el mercado internacional por u$s400 millones a diez años de plazo.
El título pagará una tasa del 6,95%, la más baja de los últimos 14 meses para colocaciones corporativas argentinas, según destacó Corporación América en un comunicado.
La demanda superó los u$s2.600 millones, con lo que casi multiplicó por nueve la oferta inicial, prevista en u$s300 millones con una tasa del 7,25%.
“Dado el optimismo de la plaza financiera internacional frente a la colocación de Aeropuertos Argentina 2000, la empresa decidió aumentar la oferta hasta los u$s400 millones, con una tasa de 6,95% a 10 años”, agregó el comunicado. Los bancos colocadores fueron Morgan Stanley y Oppenheimer.
Aeropuertos Argentina 2000 es la empresa líder del grupo Corporación America y tiene la concesión de 33 aeropuertos en el país.
En los próximos días y semanas habrá más colocaciones internacionales de empresas argentinas y también está prevista una de la provincia de Entre Ríos.
En conjunto, se calcula que las colocaciones rondarán los u$s2.000 millones hasta fines de febrero.
Luego, en un segundo pelotón, aparece la gigante YPF que saldría al mercado con una colocación de deuda por al menos u$s1.000 millones