El Banco Comafi concluyó con éxito una nueva colocación

Banco Comafi anunció la colocación "exitosa", mediante oferta pública en el mercado de capitales local, del Fideicomiso Financiero Comafi Personales Serie I, por un valor nominal total de 64,9 millones de pesos.

Se trata de la primera emisión hecha en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios "Comafi Multiactivos" por hasta 150 millones de pesos.

Por el 80 por ciento de la emisión, correspondiente a 51,9 millones de pesos (valor nominal) en Valores de Deuda Fiduciaria (VDF), se recibieron ofertas por más de 109 millones.

Una importante proporción de las ofertas aceptadas correspondió a inversores institucionales. Los VDF (que fueron calificados AAA por Fitch Argentina) pagar n un cupón mensual de interés nominal de 10,008% anual, amortizarán capital cada 30 dí­as, y tendrán vencimiento en noviembre de 2008.

El precio de emisión fue de 100 por ciento de su valor nominal y la tasa interna de retorno (TIR) de corte se determinó en 10,48, según informó la agencia NA.

En junio pasado, Banco Comafi realizó otra exitosa colocación pública, en esa oportunidad de Obligaciones Negociables en el mercado internacional y local, a tasa fija en pesos y a 5 años de plazo por el equivalente a 75 millones de dólares. 

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