Visa sale a la bolsa y espera superar el récord histórico

La mayor red de tarjetas de crédito del mundo, Visa, informó que pretende recaudar hasta u$s18.800 millones en su próxima oferta pública inicial de acciones en los Estados Unidos, que podrí­a ser la más grande de la historia.


Visa, que tiene base en San Francisco, planea lanzar sus tí­tulos en la Bolsa de Nueva York bajo el sí­mbolo "V", espera vender 406 millones de acciones "A" a entre 37 y 42 dólares cada una, según una declaración de registro hecha en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

Según estas estimaciones, la oferta pública de Visa podrí­a juntar entre u$s15.000 millones y u$s18.800 millones, superando a la compañí­a de telecomunicaciones AT&T Wireless Group en su OPV del año 2000, en la que ingresó 10.620 millones de dólares (7.161 millones de euros), mientras que se convertirí­a en la segunda mayor salida a Bolsa a nivel mundial tras el debut de Industrial & Commercial Bank of China en 2006, en el que recaudó 22.000 millones de dólares (14.834 millones de euros).

La entidad indicó que, entre los bancos colocadores de la operación figuran:

• JP Morgan Securities
• Goldman Sachs
• Bank of America Securities
• Citi
• HSBC Securities
• Merrill Lynch
• UBS Investment Bank y
• Wachovia Securities

que podrán adquirir otros 40,6 millones de acciones adicionales, lo que podrí­a elevar el importe de la salida a Bolsa de Visa a los 18.800 millones de dólares (12.677,5 millones de euros) indicados anteriormente.

"De acuerdo con el tamaño de nuestra red, la fortaleza de la marca y la amplitud y profundidad de nuestros productos y servicios, creemos que somos la compañí­a lí­der mundial en sistemas de pagos", afirma la compañí­a el folleto de la OPV registrado en la Comisión de Valores de EEUU (SEC).

Más detalles de la operación
Visa reservará u$s3.000 millones de lo recaudado para cubrir varios litigios con otras tarjetas (como American Express y Discover Financial Services) y grandes minoristas (que acusaron a las emisoras de acuerdos para fijar precios).

Además, Visa usará u$s10.200 millones para rescatar otras acciones y el resto para objetivos corporativos generales. La compañí­a planea pagar 10,5 centavos por papel como dividendo trimestral.

En este contextoo, se cree que Visa busca repetir el debut bursátil de su principal competidor, MasterCard, que salió al mercado en mayo de 2006 y cuyas acciones han quintuplicado su valor desde entonces a pesar de las turbulencias en los mercados financieros.