El Santander sacará a bolsa su filial brasileña

El banco español Santander anunció oficialmente la salida a bolsa de su filial brasileña: colocará en el mercado un 16,21% de su filial, sin incluir el green shoe, y ví­a ampliación, por un importe que oscilará entre los 4.340 y los 4.930 millones de euros.

El estreno de una de las mayores OPV del año en el mundo está previsto en la Bolsa de Brasil para el 8 de octubre, y un dí­a antes para los ADR en Wall Street.

En lí­nea con lo esperado en las últimas semanas, la entidad española avanzó de manera oficial, a través de la CNMV, la salida a bolsa de su negocio en Brasil, consigna el diario español Expansión.

En el hecho relevante enviado antes de la apertura a través del organismo supervisor español, "comunica que en el dí­a de hoy Banco Santander (Brasil) ha publicado un anuncio al mercado informando sobre la realización de una oferta primaria de units registrada en la Comissí£o de Valores Mobilários de Brasil y, en la forma de units y de ADR, en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos".

El mercado habí­a barajado en las semanas previas que el volumen de la salida a bolsa rondarí­a el 15% del capital, y podrí­a tener una valoración próxima a los 5.000 millones de euros.

Estas cifras se acercan a las avanzadas por el banco español. Colocará en el mercado un 16,21% del capital de su filial brasileña, sin incluir el posible ejercicio del green shoe, equivalente a 525 millones de "acciones.

Según publica Expansión, cada una de estas acciones "estará entre 22,00 y 25 reales brasileños", "por lo que el importe total de la operación ascenderá a entre 11.550 y 13.125 millones de reales brasileños (al cambio actual, entre 4.340 y 4.930 millones de euros, aproximadamente)".

El importe final de esta operación se conocerá en apenas 15 dí­as, el 6 de octubre, cuando Santander fije el precio definitivo de las acciones que sacará al mercado. Un dí­a después comenzarán a cotizar, en forma de ADR, en la Bolsa de Nueva York. El 8 de octubre se producirá su estreno en la Bolsa de Brasil.

Más oficinas y créditos
Los planes del banco pasan por utilizar un 70% de los ingresos de la OPV para reforzar la infraestructura fí­sica en el paí­s e incrementar el crédito minorista y mayorista.

Fuentes financieras explican que, además, la entidad cuenta con que, al dar más liquidez en el mercado a su filial, las acciones subirán, beneficiándose del buen momento que vive el sector financiero brasileño.

Santander Brasil, que es el resultado de la integración de Santander Banespa con Banco Real (adquirido hace dos años a ABN Amro por unos 12.000 millones de euros), abrirá 600 nuevas oficinas, más de un tercio de las que tiene actualmente, en los próximos cuatro años, concentradas principalmente en el sur y el sureste del paí­s.

Otro 20% de los ingresos servirá para mejorar la estructura de financiación y el restante 10% para reforzar la estructura de capital, concluye Expansión.