Banco Galicia planea emitir deuda

El programa de emisión de los tí­tulos de deuda será sometido a consideración de los accionistas de la entidad, según informó hoy el Banco Galicia a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En la reunión extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo 28 de abril, también se decidirá sobre el destino que se dará a los fondos obtenidos de la colocación de las obligaciones negociables, que tendrán un plazo máximo de circulación de cinco años.

Según datos del Banco Central argentino, el Galicia ocupa el segundo puesto en activos, el tercero en préstamos, el quinto en patrimonio neto y el sexto en nivel de depósitos entre las entidades financieras que operan en el paí­s.

Se trata de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, por un monto nominal máximo de $ 1.000 M, o su equivalente en cualquier otra moneda.

Fuentes del mercado explicaron que la decisión de desarrollar un programa de ON está en lí­nea con una estrategia que ya vienen desempeñando varias de las principales compañí­as privadas, que buscan así­ aprovechar las bají­simas tasas de interés que existen en el mercado para mejorar el perfil de sus pasivos.

En otros casos, los menos, se trata de emisiones genuinas cuyo principal objetivo es conseguir fondeo a bajo costo para el desarrollo de nuevos negocios. Mientras que en otros, el destino de los fondos es el rescate de ON emitidas poco después de la crisis como parte de un proceso de reestructuración de deuda.

En esas situaciones se busca reemplazar deuda "cara" por deuda "barata", al emitir bonos a tasas de interés más bajas.