Dueño de Easy y Jumbo sale a buscar financiamiento en Nueva York

La junta de accionistas de Cencosud decidió finalmente aprobar la emisión de acciones en los mercados externos, específicamente ADRs en Nueva York, como parte de su proceso de aumento de capital y estrategia de expansión internacional.

Cabe recordar que el pasado 9 de febrero, el holding vinculado a Hörst Paulmann aprobó el inicio de gestiones para una eventual colocación de ADR en el mercado de EE.UU., para lo cual se habría puesto en contacto con los bancos de inversión JPMorgan, Santander y BBVA.

Además, la compañía contrató al estudio de abogados Philippi para que los asesore, mientras que los bancos de inversión contactaron a Carey.

Con esta emisión, Cencosud se transforma en la primera compañía de retail en cotizar en ADR tras la salida de D&S, aunque Falabella también se encuentra en proceso para comenzar a transar en Nueva York. Hasta la fecha CCU, SQM, Enersis, Endesa, Andina, Concha y Toro, Provida, Banco de Chile, Banco Santander, Hipermarc, Lan y Corpbanca conforman el listado de empresas chilenas presentes en New York Stock Exchange (NYSE).

Hace dos semanas, la compañía había anunciado un plan de inversiones para la región. Dentro de ese proceso, el foco estaría puesto en la apertura de nuevas tiendas y centros comerciales, con un desembolso en 2012 por u$s1.250 millones, de los cuales u$s660 millones serán destinados al área retail.

En la Argentina, el plan contempla una inversión de cerca de u$s147 millones, para abrir 27 nuevos supermercados, mientras que en Chile destinará u$s413 millones para 33 nuevas tiendas y la apertura de dos Shopping Centers (Costanera Center y Portal Osorno).

En tanto, desembolsará u$s198 millones en Brasil, para la apertura de 26 nuevas tiendas y u$s119 millones en Perú, para 15 supermercados, una tienda Paris y el desarrollo de un nuevo Shopping Center. Por último, Colombia recibirá u$s3 millones para inaugurar un local de Easy.