Plan de reorganización: LATAM Airlines consigue el apoyo de sus acreedores

La aerolínea y sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y EE.UU., declaró que logró el apoyo de los acreedores para su reorganización
Por iProfesional
13/05/2022 - 19,14hs
Plan de reorganización: LATAM Airlines consigue el apoyo de sus acreedores

LATAM Airlines confirmó que logró el apoyo de casi la totalidad de sus acreedores para su plan de reorganización que lleva ante una corte de Estados Unidos.

El mayor grupo de transporte aéreo de América Latina explicó que el acuerdo fue presentado al tribunal de Nueva York que lleva su caso por el capítulo 11 de la ley de quiebras, al que se acogió en mayo del 2020 debido al impacto en sus operaciones de la pandemia de Covid-19.

El pacto incluye los tenedores de bonos emitidos en Chile, el Comité Oficial de Acreedores Valistas (UCC), el grupo Ad Hoc de acreedores valistas de LATAM (liderado por Sixth Street, Strategic Value Partners y Sculptor Capital) y los principales accionistas del grupo, detalló en un comunicado.

El acuerdo incluye que los acreedores que opten por recibir bonos convertibles A y C -propuestos por la firma- mejoren su recuperación mediante un pago en efectivo.

Cómo es el plan presentado por LATAM Airlines

LATAM Airlines confirmó que logró el apoyo de casi la totalidad de sus acreedores para su plan de reorganización

"La compañía va disponibilizar recursos en efectivo adicionales por un monto de aproximadamente 212 millones de dólares, que está sujeto al algunas deducciones", dijo a periodistas el CEO de LATAM, Roberto Alvo.

Para el bono A, destinado a quienes no estén interesados en invertir dinero fresco en la empresa, la mejora mínima garantizada en la recuperación será de un 4,875%, mientras que para el C -que inyectarán recursos nuevos- alcanzará el 2,4375%, afirma Reuters.

Además, en la mejora se incluyó una tercera categoría para quienes no quieran entrar en los bonos convertibles y se entregará un bono emitido por LATAM por hasta 180 millones de dólares a 20 años con tasa del 2%.

La firma había presentado el plan, que incluyó una dilución para los accionistas del momento del 99,9%, en noviembre del año pasado.

La audiencia de confirmación del plan está prevista para el 17 y 18 de mayo, última etapa del proceso que LATAM espera haber terminado totalmente en la segunda parte del año.

El plan contempla recursos por 8.190 millones de dólares, a través de un aumento de capital, la emisión de tres series de bonos convertibles y nueva deuda.

El plan contempla recursos por 8.190 millones de dólares

Pérdidas reportadas por LATAM Airlines

La compañía, con sede en Santiago y filiales en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos, reportó en la víspera pérdidas por 380 millones de dólares en el primer trimestre.

En el trimestre, la compañía fue golpeada inicialmente por la propagación de la variante ómicron para luego ver una recuperación de la demanda, que se combinó con el efecto de la crisis bélica en Ucrania en el alza del precio de los combustibles.

LATAM, nacida en el 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam, volaba antes de la pandemia a 145 destinos en 26 países y operaba aproximadamente 1,400 vuelos diarios, transportando a más de 74 millones de pasajeros anuales.

Debido a la crisis sanitaria, la compañía redujo su operación hasta en un 95% y concluyó el 2020 con una caída de sus ingresos operacionales de 58.4% y una pérdida neta de u$s4,545.9 millones.