Una de las principales petroleras locales sale a rescatar deuda que vence en dos años
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Vista Energy, la empresa propiedad del ex CEO de YPF Miguel Galuccio, sale a rescatar deuda que vence en el 2024 y que fue suscripta por la petrolera a través de la emisión de varias series de Obligaciones Negociables (ON).
La empresa lo hace 11 días después de la asunción de Javier Milei como presidente de la Argentina y siguiendo el mismo camino que adoptaron otras empresas como Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) a fines de noviembre cuando pagó de manera anticipada una serie de bonos atados al dólar oficial que vencían en 2025.
En el caso de Vista Energy Argentina resolvió anunciar el rescate anticipado de varias emisiones de ON por un total de $3.104 millones que fueron lanzadas en dos series diferentes y que vencen en el 2025.
Unas son las ON Clase X emitidas el 18 de junio de 2021 por un valor nominal de UVAs 39.093.997, equivalente a $5.600 millones al Valor UVA Inicial, con vencimiento el 18 de marzo de 2025.
El rescate propuesto se producirá el 27 de diciembre por la totalidad de los títulos en circulación a dicha fecha, y se llevará a cabo de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el Suplemento de Prospecto las Obligaciones Negociables Clase X publicado el 11 de junio de 2021.
Características técnicas
La compañía, una de las más activas en la zona petrolera de Vaca Muerta donde opera una gran cantidad de pozos no convencionales, informa que el rescate se realizará al valor nominal con más los intereses devengados hasta el día establecido para el cambio, el 27 de diciembre.
Además, tendrá las siguientes características como que el agente de pago será la Caja de Valores; el período que abarcará el plazo intereses: será del 18 de diciembre al 27 del mismo mes; el valor nominal será de 39.093.997 UVA equivalente a $17.906 millones.
La moneda de pago será el peso; la de interés nominal anual del 4%; el valor de UVA Aplicable de 458,03 y el pago se efectuará a través de Caja de Valores S.A. a las personas a cuyo nombre se encuentren registradas las Obligaciones Negociables Clase X al 27 de diciembre de 2023.
En el otro caso, serán las ON Clase VIII emitidas el 10 de marzo de 2021 por un valor nominal de 9.323.430 UVA, equivalentes a $647 millones al Valor UVA Inicial, a las cuales le suma las ON Clase VIII Adicionales emitidas por el 26 de marzo del mismo año por un valor nominal de 33.966.570 UVA que equivalen a otros $2.407 millones, ambas con vencimiento el 10 de septiembre de 2024.
Al igual que las primeras, el rescate propuesto se producirá el 27 de diciembre próximo, con las normas y condiciones establecidas en el mega programa aprobado por la petrolera a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta u$s800 millones creado el 17 de mayo pasado.
En este caso, el período de intereses abarcará desde el 10 de diciembre al 27 del mismo mes; el valor nominal de las ON vigentes será de 43.290.000 UVA equivalente a $19.828 millones; la tasa de interés nominal anual del 2,73% con un valor UVA aplicable de 458,03.
Mejora en ganancias
En otro orden, en los primeros días de este mes, Vista Energy Argentina resolvió aceptar una oferta remitida por el accionista Vista Energy Holding I, S.A. de C.V. de realizar un aporte irrevocable de capital a cuenta de una futura suscripción de acciones por la suma total de $414.472 millones.
Del mismo modo, en los primeros nueve meses del año, la sociedad registró una ganancia operativa de $108.850 millones contra una algo mayor a los $50.000 millones de igual período del año pasado.
Como principales causas de esta variación, la compañía menciona un incremento de ventas a clientes, producto de mayores volúmenes comercializados, compensado parcialmente por menores precios.
También obtuvo un aumento en otros ingresos operativos producto de la ganancia relacionada con la cesión de activos convencionales que fue parcialmente compensada por una suba en los costos operativos y regalías afectadas por la devaluación del peso.
Del mismo modo, logró retoques en otros costos no erogables en efectivo también relacionados con la cesión de activos convencionales.
De este modo, la ganancia neta fue algo mayor a los $77.000 millones contra los $28.800 millones de igual período del año pasado.
En este sentido, el plan de acción de Vista para generar un sólido retorno para sus inversiones se basa en cuatro palancas de creación de valor que son amplio inventario de pozos de alta calidad; excelencia operativa; balance y rendimientos financieros sólidos y cultura enfocada en la sustentabilidad.