Gigante minero ofrece u$s147.000 M por Rio Tinto

La compañí­a considerada lí­der global en el sector de la minerí­a, BHP Billiton, lanzó una oferta para fusionarse con el grupo anglo-australiano Rio Tinto por 147.000 millones de dólares y, así­, crear uno de los mayores conglomerados del mundo.


El director ejecutivo de BHP Billiton, Marius Kloppers, anunció en una videoconferencia desde Melbourne (Australia) que han planteado a Rí­o Tinto un intercambio de 3.4 acciones suyas por cada una de la otra.

"Es nuestra primera y única oferta. Creemos que es una oferta racional y realista", manifestó Kloppers, quien consideró poco probable que surja un rival.

Hoy se cumple el plazo, en el mercado de valores australiano, para que la también anglo-australiana BHP Billiton formalizara su propuesta para asumir el control de Rí­o Tinto.

Kloppers consideró más posible que los accionistas acepten el precio que proponen a que el consejo director de Rio Tinto cambie de opinión y decida conversar con BHP Billiton.

Esta oferta mejora sustancialmente los 127.000 millones de dólares (86.465 millones de euros) que ofreció en noviembre de 2007 a Rí­o Tinto por la fusión.

Revalorización
En concreto, la nueva propuesta revaloriza en un 45 por ciento el precio de las acciones de Rio Tinto respecto a la tasación anterior y, según Kloppers, su aprobación generarí­a al menos 3.700 millones de dólares (2.519 millones de euros) en ahorros anuales.

BHP Billiton logró el pasado 20 de enero el apoyo de siete instituciones financieras, entre ellas el Banco Santander, que le aportarán los cerca de 70.000 millones de dólares que necesitaba para su plan.

"Los bancos jamás damos opinión sobre las operaciones de nuestros clientes, y esta es una operación que está llevando BHP", declaró a Efe el encargado del Banco Santander en Australia, José Blanco.

La fusión, según dijo BHP Billiton en noviembre, permitirí­a un conglomerado valorado en más de 400.000 millones de dólares (272.331 millones de euros).

Rechazo inicial
La dirección de Rí­o Tinto rechazó aquel primer acercamiento porque "infravaloraba" el grupo y sus perspectivas futuras.

Esta vez, el presidente de Rí­o Tinto, Paul Skinner, dijo a través de un comunicado que "considerará con cautela las condiciones de la propuesta a la luz de todas las circunstancias y emitirá un nuevo comunicado, una vez que haya completado su valoración". Skinner recomendó "mientras tanto a los accionistas que no tomen ninguna acción".

Por su parte, Kloppers explicó que cualquier decisión para la creación de esta gigantesca empresa, que controlarí­a más de un tercio del mercado de hierro mineral, la mayor mina de cobre de Australia y bienes en el sector mundial del aluminio, los diamantes y la plata, estarí­a sometida a la aprobación de reguladores de Australia, la Unión Europea y Sudáfrica.

La Comisión australiana para el Consumo y la Competencia advirtió en noviembre que la fusión deberí­a tener en cuenta el impacto medioambiental en la región de Pilbara, en el estado de Australia Occidental, donde la explotación minera quedarí­a bajo el control de una única compañí­a.

Posibles trabas
La operación podrí­a complicarse si se oponen a ella la estatal china Aluminum Corporation of China (Chinalco) y la estadounidense Alcoa, que el viernes pasado compraron de forma conjunta un 12 por ciento de Rí­o Tinto por 7.200 millones de libras esterlinas (14.175 millones de dólares o 9.651 millones de euros).

No obstante, Kloppers opinó hoy que la fusión puede llevarse a cabo sin necesidad de contar con la aprobación de estas dos empresas.

Los beneficios de BHP Billiton en el segundo semestre de 2007 fueron de 6.000 millones de dólares (4.085 millones de euros), lo que supone un descenso del 2.4 por ciento respecto al periodo anterior, a causa del incremento de los precios de producción.