AT&T planea recaudar u$s653 millones con la venta de acciones de DirecTV Latinoamérica

El gigante AT&T informó el jueves que podrí­a recaudar cerca de u$s653 millones con la salida a bolsa de la participación minoritaria de Vrio Corp., su negocio latinoamericano que engloba a los operadores de televisión satelital DirecTV en la Argentina y otros paí­ses de Latinoamérica, y a Sky en Brasil.

Según la compañí­a, las 29,7 millones de acciones de Vrio que empezarán a negociar en el mercado a través de una oferta pública alcancen un precio que se sitúe entre los u$s19 y los u$s22 por papel.

Por su parte, los bancos colocadores tienen una opción de comprar cerca de 4,5 millones de tí­tulos adicionales, lo que elevarí­a las ganancias de AT&T en hasta u$s98 millones. Está previsto que Vrio cotice en la bolsa de Nueva York bajo el código VRIO.

Luego de buscar durante meses un comprador para esta división, AT&T decidió en febrero presentar los documentos para desprenderse de la filial en el mercado de capitales. Parte de las ganancias de la operación se utilizarí­an en reducir la deuda que mantiene la división latinoamericana con AT&T y que el resto se lo quede la matriz.