Las acciones de Arcos Dorados suben un 25% en su debut en Wall Street
Las acciones de Arcos Dorados Holdings Inc, la franquicia sudamericana de la cadena estadounidense de comida rápida McDonald's Corp, subían un 25% sobre el precio de su oferta publica inicial (OPI) en Nueva York.
Las acciones subían 4,25 dólares a 21,25 dólares la mañana del jueves en la Bolsa de Nueva York.
Analistas han destacado a Arcos, que se ofrece con una prima frente a la estadounidense McDonald's, como un modo de invertir en una marca líder en un mercado emergente.
Las compañías orientadas hacia el consumo en América Latina se han beneficiado del crecimiento en la región del gasto de la clase medida y de los ingresos en general.
Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley, Itau BBA y Citi participaron en la OPI.
Una colocación exitosaArcos Dorados, la franquicia latinoamericana de la cadena de comida rápida McDonald´s, vendió el miércoles más acciones de las previstas y a un mayor precio en una oferta pública inicial en la Bolsa de Nueva York que captó u$s 1.250 millones.
Según dijo una fuente cercana a la transacción a la agencia de noticias Reuters, la compañía y sus accionistas vendieron 73,5 millones de acciones a u$s 17 cada una.
Inicialmente, se habían planeado vender 62,5 millones de acciones por un valor de u$s 13 a u$s 15 cada una.
La demanda habría superado casi 15 veces el volumen de la suscripción, con fuerte interés de inversores minoristas e institucionales de todo el mundo.Si bien cerca de las tres cuartas partes de los inversores eran de Estados Unidos, las ofertas iniciales atraen especialmente a los grandes fondos focalizados en el crecimiento global y de Latinoamérica, explicó la fuente a Reuters.
Las acciones de Arcos Dorados comenzarían a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves bajo el símbolo de "ARCO".
Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley, Itaú BBA y Citi fueron los colocadores.La compañía Arcos Dorados, anunció el mes pasado que buscaba conseguir u$s 1080 millones en la Bolsa a través de una oferta pública de acciones en Wall Street.
La empresa, con sede en Buenos Aires, es la operadora de más de 1700 locales de McDonald´s en América latina y el Caribe y en el último tiempo, gracias a la expansión de la economía brasileña logró multiplicar por más de cuatro la utilidad neta desde 2007, cuando compró las franquicias en América latina por u$s 698 millones.
Las ventas en los locales en Brasil, crecieron 33% el año pasado, superando el aumento del 13% en todo Arcos Dorados.
Arcos Dorados acordó invertir u$s 150 millones para abrir nuevos restaurantes y remodelar los ya existentes.
El producto restante de la venta de acciones irá a manos de propietarios que venderán un total de 50 millones de acciones en la oferta: Gavea Investimentos de Río de Janeiro, Capital Group Cos. de Los Angeles y DLJ South American Partners, filial de capital riesgo de Credit Suisse Group AG de Zurich.
El presidente y CEO de Arcos, Woods Staton, controlará el 39% de la empresa y tendrá una participación con derecho a voto del 76 por ciento.