La industria cervecera, cada vez más orientada a la exportación
El mercado de las cervezas importadas se contrajo, y mucho. La Argentina hoy compra en el exterior apenas el 20% de la cerveza que importaba en 1998. Así, mientras ocho años atrás se importó este tipo de bebidas por 11,7 millones de dólares, 2006 cerrará con un valor levemente menor a los u$s2,5 millones.
En este proceso, las importaciones vienen de una leve recuperación, luego del lógico desplome durante la crisis debido al tipo de cambio. Durante 2002 y 2003, por ejemplo, las compras desde el exterior apenas superaban el medio millón de dólares. Sin embargo, esta importante contracción de las cervezas importadas está vinculada con el fuerte crecimiento de la producción local. Sucede que, a fines de la década de los noventa se produjo una fuerte reconversión del sector, con la llegada de nuevos jugadores y la irrupción en el mercado de nuevas licencias. Tal es el caso de Brahma, la cerveza insignia del Brasil. Precisamente desde ese origen se llegaron a realizar en 1998 importaciones por casi u$s1,8 millones de dólares. Con la crisis como factor en contra y el desembarco de la marca en el mercado local, las importaciones se redujeron en pleno 2002 a u$s222 mil dólares. De este modo, cada año que pasó, las importaciones se redujeron aún más, a tal punto que hoy Brasil se transformó en un proveedor marginal.
Ganar mercadosComo contraprtida, a la hora de analizar la dinámica exportadora se observa que, desde 1998, el negocio de las cerveceras en el exterior mantuvo un techo que no pudieron peforar, al menos hasta 2004. Así, luego de exhibir exportaciones promedio de u$s4,4 millones, hace dos años los envíos treparon hasta los u$s6,5 millones hasta que en 2005 se produjo un importante salto, con envíos por más de u$s11 millones. Las proyecciones para este año, si bien estarían por debajo de los niveles del período anterior, indicarían que el negocio exportador no caería del piso de los u$s10 millones. Entre las empresas que traccionaron el cambio en la balanza comercial, figuran la Compañía Industrial Cervecera (CICSA), que hace seis años obtuvo los derechos para la producción y distribución de la marca Budweiser en el Mercosur y países limítrofes. Sin embargo, el caballito de batalla de la Argentina en los mercados externos es la marca Quilmes, compañía que es propiedad de Inbev, la mayor industria del sector a nivel mundial. La marca se exporta actualmente a 20 mercados distribuidos en los cinco continentes. Esto responde a la estrategia que comenzaron a implementar durante la década del 90, cuando la compañía expandió sus fronteras y abrió el mercado de Estados Unidos, España e Italia. Sin embargo, hoy, los consumidores de numerosos mercados exóticos como Guyana Francesa, Angola y Costa Rica ya pueden destapar una Quilmes. Por otra parte, la firma, que registró un incremento en el volumen de ventas a Europa del orden del 20% desde 2004 y que espera triplicar sus exportaciones a países como Australia, recientemente logró enviar los primeros contenedores al exigente mercado japonés. Así, bajo la insignia "Quilmes, Argentina´s favorite beer", la marca tendrá un lugar en las góndolas de la cadena de supermercados Hanamassa. La estrategia de apuntar al retail como boca de expendio es una estrategia que la compañía ya desarrolló exitosamente en España, donde comercializa su cerveza a través de El Corte Inglés, Carrefour, Capabro y Makro; o en Estados Unidos, donde el producto se puede conseguir en los supermercados Publix, además de las cadenas de restaurantes Novecento y The Knife. "El desafío de conquistar y desarrollar nuevos mercados, así como la consolidación de los ya existentes, definen la visión estratégica de la marca", comentó Fabián Levin, gerente de exportaciones de Cervecería y Maltería Quilmes, al momento de anunciar la apertura del mercado japonés. Por otra parte, en el sector de la cerveza sucede lo opuesto a lo que se da en la industria vitivinícola, donde las exportaciones de vino a granel y mosto tienen gran preponderancia. En el caso de la cerveza, más del 92% de las exportaciones son producto terminado y envasado. De este total, 57% se hace en botellas y el 35,5% se hace en latas. Diversificación, la claveA la hora de analizar el negocio exportador, no sólo son alentadores los volúmenes de los envíos, sino también la fuerte diversificación de los países de destino. Sucede que, exactamente diez años atrás, el 98% de la cerveza se destinaba a cuatro países limítrofes. Brasil era el principal comprador, ya que prácticamente acaparaba la mitad de las importaciones; le seguían Paraguay (23%), Chile (20%) y Uruguay (6%). Hoy, por el contrario, si bien dos países limítrofes ocupan los primeros lugares, estos cuatro destinos hoy explican menos del 60% de las exportaciones que realiza la Argentina. De esta manera, si bien Chile y Paraguay -con el 25 y 22% del volumen de compras, respectivamente- se encuentran al tope del ranking, ahora figuran países menos tradicionales como Angola (12%) y Canadá (7%). Como contrapartida, al analizar las importaciones, se dio el proceso contrario: las compras se concentraron en unos pocos países proveedores. Así, mientras que en 1998 el principal origen de las importaciones de cerveza era Chile, que aportaba el 36%, seguido muy de cerca por Estados Unidos y Alemania -mercados donde la Argentina se abastecía con el 21 y 20%, respectivamente-, hoy es México el único y claro domindor. La Argentina realiza desde este último país el 61% de las compras totales, dejando muy retrasados a países como Irlanda (11%) y Alemania (10%).