Quiénes hacen los mejores negocios a nivel mundial tras el ocaso del bife argentino

Mientras la demanda mundial de alimentos continúa en aumento y cada vez más voces señalan el creciente fantasma de una catástrofe, las perspectivas sobre la inserción argentina en el mercado global de la carne vacuna son pesimistas.De acuerdo a las proyecciones recolectadas entre dos importantes entidades que nuclean a frigorí­ficos exportadores, la Argentina cerrarí­a 2008 con exportaciones por 290.000 toneladas equivalentes a res con hueso. Esto implicarí­a una importante caí­da de 46% frente a las 539.000 toneladas registradas a lo largo del año pasado. Esta perspectiva se conoce tras la mala noticia que significó el no cumplimiento de la Cuota Hilton, el cupo que la Unión Europea le otorga a un grupo de paí­ses, entre los que se encuentra la Argentina, para el ingreso de cortes de muy alta calidad y con preferencias arancelarias. Según datos oficiales, quedaron sin enviar unas 1.855 toneladas, es decir, cortes por un valor por 40 millones de dólares. Si bien no resulta una cifra impactante, la gravedad radica en que se trata de la primera falta desde que la Argentina se sumó al sistema a fines de los setenta.

En este contexto, actualmente existe un claro enfrentamiento entre el sector público y privado por el manejo de las exportaciones y fue uno de los puntos que más fricciones generó en pleno conflicto rural. Si bien en abril hubo un compromiso oficial para elevar el cupo de 40 mil a 50 mil toneladas mensuales, desde el sector privado dudan que en la actual coyuntura se pueda sostener ese ritmo de ventas al exterior. Sucede que tras la designación de Ricardo Echegaray al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), el Gobierno finalmente anunció que cumplirí­a con lo firmado, pero con fuertes limitantes. A través de la resolución 48/08 se estableció que los frigorí­ficos, para acceder al Registro de Operaciones de Exportación (ROE) y poder concretar embarques, deben presentar una declaración jurada con el "tonelaje neto de producción cárnica" que tienen en existencia, al que se le resta 75 por ciento a modo de "encaje productivo", para determinar el saldo exportable autorizable a partir del 25 restante.Así­, si un frigorí­fico posee una capacidad de almacenamiento de 100 toneladas y un stock existente de 90 toneladas, su encaje productivo exportador será de 75 toneladas y su remanente exportable de 15 toneladas.Efecto de las polí­ticas públicasEn diálogo con infobaeprofesional.com, el titular de una de las cámaras de frigorí­ficos exportadores que pidió mantener reserva aseguró que "el sistema actual va a generar que se exporte mucho menos porque ahora tenemos que cumplir con una expectativa de consumo y un encaje del 75% de carne para el mercado interno que es lo que exige la Secretarí­a de Comercio". "Como esto se les está pidiendo a las plantas exportadoras, lo que se está haciendo es agregar mucha más oferta a un mercado interno que ya estaba abastecido", agregó. "Cuando no existí­a el encaje ya estábamos en un consumo de más 70 kilos por persona. Al inyectar tanta producción al consumo interno, evidentemente va a cerrar con un consumo más alto y en exportaciones más bajas", se quejó el directivo. Al analizar los datos actualizados de la ONCCA se observa que durante junio se aprobaron más de 38.600 toneladas, mientras que hay en trámite otras 18.300 toneladas. Sin embargo, para el sector privado, esto es un fenómeno momentáneo. "Lo que hicieron las plantas fue forzar sus números para sacar adelante la cuota Hilton. Entonces salieron a faenar obligatoriamente a pérdida, más de lo que necesitaban para su programa de exportaciones. Por eso prevemos que los próximos meses caerá la cantidad de animales faenados en las plantas exportadoras y, por ende, las exportaciones", recalcaron.

Cómo destruir una marca en tiempo récordEn este contexto, uno de los paí­ses que más provecho logró sacar de la mala performance argentina -tras restricciones públicas y el efecto "lockout"- fue Uruguay. En diálogo con infobaeprofesional.com desde Montevideo, Pablo Caputi, director de Información y Análisis Económico del Instituto Nacional de la Carne (INAC), explicó que "esperamos cerrar 2008 con enví­os por 430.000 toneladas de res con hueso, unas 30.000 toneladas más que el año pasado". De cumplirse las proyecciones, Uruguay culminarí­a el año con ventas al exterior aproximadamente un 50% superiores a las de Argentina. "Que Uruguay exporte más que la Argentina es todo un logro", sostuvo Caputi. Al respecto, aseguró que "para nosotros es un fenómeno de marketing muy interesante el de la Argentina, donde hubo un trabajo sistemático para destruir una marca como la que tení­an". Al momento de enumerar las ventajas que encuentra Uruguay en los mercados mundiales, el especialista aseguró que "en la medida en que la Argentina se autolimita esto presiona los precios al alza". Además, "nos facilita la inserción en el mundo. A nosotros nos costó mucho hacernos conocer, somos un paí­s muy chico y esto nos da la oportunidad de que el nombre Uruguay se consolide y nos ayude a recibir más inversiones en el sector". En este sentido, Caputi aseguró que "este año nos metimos con fuerza en la Unión Europea, un mercado que fue bastante desatendido por la Argentina". Las exportaciones pasaron de representar el 12% durante el primer semestre de 2007 al 24% durante el mismo perí­odo de este año.

Paraguay conquista ChileParalelamente, se desplomó el liderazgo argentino en el mercado chileno. Durante los primeros cinco meses del año los enví­os a ese paí­s cayeron 40%. De este modo, el market share de los cortes nacionales en Chile se redujo diez puntos y ostentar un 36 por ciento. Según un informe publicado este jueves por la consultora chilena Global Trade Company, "un gran cambio ha vivido el mercado de la importación de carne bovina en Chile durante los últimos meses y, es que la crisis de la Argentina está impactando muy fuerte en el mercado nacional, ya que los ingresos de este producto han caí­do en 22,5 % durante los primeros cinco meses de 2008". Según el estudio, "el gran beneficiado con esta situación ha sido Paraguay, que ha tomado el liderazgo absoluto, con un 52% del mercado por primera vez en la historia, ingresos por 16.785 toneladas y una variación de 7,4%". El gerente general de Global Trade Company, Alejandro Maira, explicó que "ahora ya se están evidenciando las repercusiones de la crisis del agro argentino, lo que sumado a las escasez internacional de alimentos, hará muy compleja la situación". "Lamentablemente la escasez de carne y la alta demanda apuntan a un escenario con valores considerablemente más elevados, lo que indiscutiblemente hará caer el consumo del producto en Chile", agregó. Un paí­s "de primera"Otro hito destacable en el caso de Paraguay fue el regreso al sistema de la Cuota Hilton.En este sentido, el presidente de la Cámara Paraguaya de Carne (CPC), Luis Pettengill, aseguró que "hay que entender que sin una habilitación de la UE somos un paí­s de segunda y ahora que nos habilitan nos convertimos en un paí­s de primera en lo que se refiere a la producción de carne". Agregó que la carne paraguaya recupera hoy un sitial que por algún problema fue perdido en el 2003 y luego de 5 años de arduo y coordinado trabajo de mucha gente e instituciones se está volviendo a alcanzar.Brasil sigue de "shopping"Por otra parte, si bien el máximo exportador mundial sufrió un traspié a principios de año, cuando Europa decidió cerrar su mercado a los cortes frescos provenientes de ese paí­s por cuestiones sanitarias, Brasil sigue siendo noticia por su agresiva estrategia de concentración de empresas del sector cárnico. La semana pasada, la compañí­a Marfrig, uno de los mayores procesadores de carne vacuna de Brasil, acordó comprar en u$s680 millones los activos en territorio brasileño y Europa del grupo estadounidense OSI, el mayor proveedor de carne de la cadena de comida rápidas McDonald's.Dos semanas atrás, Brasil comenzó su desembarco en la industria frigorí­fica de Paraguay. Mediante una operación de u$s14 millones, la empresa Independencia adquirió el Frigorí­fico Guaraní­. Se trata de una movida estratégica, ya que esta es una de las plantas habilitadas para colocar carne bovina en Chile, mercado vedado para todo Brasil, excepto para aquellas plantas ubicadas en Rio Grande do Sul. Durante el mes de marzo, la compañí­a brasileña de carnes JBS habí­a comprado a las rivales estadounidenses Smithfield Beef Group y National Beef Packing Co por casi 1.300 millones de dólares.Las recientes compras convirtieron a la unidad estadounidense de la compañí­a JBS-Swift en el mayor productor de carnes de Estados Unidos, superando a Tyson Foods Inc. De este modo, si bien desde territorio brasileño las compañí­as brasileñas ya manejaban el 35% del mercado mundial de carnes, tras adquirir plantas en Argentina, Uruguay, EE.UU., Australia, Japón e Italia, se aseguraron más de un 16% extra de exportaciones. Así­, las plantas exportadoras con bandera brasileña repartidas en el mundo hoy son responsables de más de la mitad del negocio mundial de carne. "Cuando uno mira los temas que el Gobierno brasileño busca afianzar y consolidar, entre los seis primeros í­tems se encuentra el del complejo cárnico. No hay duda alguna en que el proceso va a una consolidación de liderazgo formidable", explicó a infobaeprofesional.com Raúl Ochoa, miembro de la Fundación Standard Bank y ex subsecretario de Comercio Internacional. "Los brasileños tienen claro en el futuro está en las proteí­nas cárnicas. La apuesta está muy clara, y avanzan muy fuerte hacia la consolidación de un liderazgo mundial", concluyó el especialista. Juan Diego Wasilevsky(c) infobaeprofesional.com