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Arabia Saudita anunció recorte en la producción de petróleo, ¿cuánto impactó la noticia?

Arabia Saudita anunció recorte en la producción de petróleo, ¿cuánto impactó la noticia?
El precio del petróleo crudo superaba los 56 dólares por barril el martes y se mantenía cerca de un máximo de 11 meses. Cómo evolucionará
Por iProfesional
12.01.2021 08.32hs Economía

El precio del petróleo crudo superaba los 56 dólares por barril el martes y se mantenía cerca de un máximo de 11 meses, ya que un suministro más ajustado y expectativas de un descenso en los inventarios en Estados Unidos contrarrestaban la preocupación por el aumento de casos de coronavirus a nivel mundial.

El crudo Brent subió 8 centavos a 54,38 dólares por barril, después de alcanzar los 54,90 dólares.

Arabia Saudita ha dicho que recortará su producción en 1 millón de barriles por día extra en febrero y marzo para impedir que los inventarios sigan subiendo. Se espera que los últimos reportes de suministro petrolero en Estados Unidos muestren que las existencias cayeron por quinta semana seguida.

El petróleo sube 2%, tras anuncio de recorte en la producción de Arabia Saudita

El crudo referencial internacional Brent subía 1,04 dólares, o un 1,87%, a 56,70 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaba 98 centavos, o un 1,88%, a 53,23 dólares el barril.

"Creo que el mercado concluirá rápidamente que el modesto declive de ayer en el precio, a condición de que la propagación del virus en China siga contenida, fue solo un punto en la pantalla del radar", dijo en un reporte Stephen Innes, estratega jefe de mercados globales de Axi.

El petróleo sube 2%, tras anuncio de recorte en la producción de Arabia Saudita
El petróleo sube 2%, tras anuncio de recorte en la producción de Arabia Saudita

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que asumirá el cargo el 20 de enero y gozará de un mandato con un control demócrata de ambas cámaras del Congreso, ha prometido "billones" de gasto extra para aliviar la pandemia.

El crudo mejoraba también por expectativas de un mayor descenso en las existencias petroleras en Estados Unidos. Analistas en un sondeo de Reuters esperan que los inventarios caigan en 2,7 millones de barriles, sumando la quinta semana consecutiva de declives.

La preocupación por la demanda ante el aumento de casos de coronavirus a nivel mundial limitaba las ganancias.

Las autoridades chinas aprobaron nuevas restricciones en áreas en torno a Pekín el martes, dejando confinados a 4,9 millones de residentes. Por su parte, Japón ampliará su estado de emergencia más allá de Tokio ante el alza de casos del virus.

YPF buscará reestructurar su deuda por más de u$s 6.200 millones

El directorio de la petrolera semipública YPF aprobó una oferta para la refinanciación de parte de su deuda con el objetivo de generar las condiciones para promover un plan de inversiones que permita revertir la tendencia negativa en la producción de petróleo y gas.

En primer lugar, YPF buscará refinanciar 413 millones de dólares por el capital residual del bono internacional con vencimiento el 23 de marzo próximo, a fin de cumplir con la normativa vigente del BCRA para endeudamientos cuyo capital tiene vencimiento antes del 31 de marzo de 2021.

En julio de 2020, en anticipación a lo que era un importante vencimiento financiero en marzo de 2021 por 1.000 millones de dólares, la compañía había ofrecido ya a los tenedores de ese instrumento un canje voluntario que resultó en la participación del 58,7% de los inversores.

A pesar de que ese porcentaje de participación es prácticamente el requerido por la normativa del Banco Central para brindar  acceso al mercado de cambios (60%), la autoridad monetaria confirmó que dicha refinanciación no es tenida en cuenta a los efectos del cumplimiento de los requisitos de la normativa que fue publicada con posterioridad a la operación ejecutada por YPF.

En consecuencia, YPF decidió avanzar con una nueva alternativa de refinanciación para poder cumplir con los compromisos asumidos, según pudo saber la agencia NA. 

YPF buscará reestructurar su deuda por más de u$s 6.200 millones
YPF buscará reestructurar su deuda por más de u$s 6.200 millones

En esta oportunidad, para lograr un alto nivel de adhesión sobre un bono que ya fue renegociado, la compañía ofreció una estructura fortalecida por medio de la cesión de flujos de cobranza de una porción de sus exportaciones para el cumplimiento de las cuotas de capital e interés.

En segundo lugar, se decidió ofrecer, simultáneamente, una propuesta de refinanciación de las cuotas de interés y capital a vencer durante 2021 y 2022 a los tenedores de prácticamente todos los bonos internacionales emitidos por la compañía, cuyo capital pendiente de pago suma un saldo total en circulación de aproximadamente 6.200 millones de dólares.

Con esta transacción YPF aspira a solucionar una situación financiera sumamente compleja que atraviesa producto de los efectos causados por la pandemia y generar los fondos necesarios para retomar una senda de crecimiento que le permita a la compañía continuar liderando el desarrollo de la industria energética argentina.

Detalles de la propuesta

La empresa prevé la emisión de tres nuevos títulos de deuda: un bono con vencimiento en 2026 respaldado por el flujo de cobranza de exportaciones y otros dos títulos, con vencimiento en 2029 y 2033, sin respaldo de exportaciones.  En todos los casos se trata de títulos amortizables, que empiezan a pagar interés a partir de 2023.

Con esta transacción YPF aspira a solucionar una situación financiera sumamente compleja
Con esta transacción YPF aspira a solucionar una situación financiera sumamente compleja

La oferta no contempla ningún tipo de quita de capital ni de intereses y resulta, según las estimaciones de la compañía, en una alternativa mutuamente conveniente para YPF y sus inversores.

La oferta de canje voluntario estará disponible durante 20 días hábiles según las exigencias regulatorias del mercado norteamericano bajo las cuales están emitidos los títulos, pero presentan condiciones más favorables de participación durante un período inicial de 10 días hábiles que vencen el 21 de enero.

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