Con el objetivo de destinar los fondos a obtener a inversiones en activos físicos y bienes de capital en el país; compra de fondos de comercio; integración de capital de trabajo o refinanciación de pasivos, Aluar colocará una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON).

Se trata de la emisión de títulos por hasta u$s75 millones que la compañía de la familia Madanes Quintanilla también podría destinar a la integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas;la compra de participaciones sociales o financiamiento del giro comercial de su negocio.

El dato fue constado por iProfesional durante el desarrollo de la 59° edición del Coloquio de IDEA que se está llevando a cabo en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.

Aluar lanza obligaciones negociables para captar dólares

Serán ON simples (no convertibles en acciones) Serie Nº 7, denominadas y pagaderas en dólares, a ser suscriptas e integradas en efectivo en la moneda norteamericana en el exterior; a tasa fija; con vencimiento a los cinco años desde la fecha de emisión y liquidación.

El monto podrá ser reducido o, en su caso, ampliado hasta los u$s200 millones y forma parte del programa de Aluarpara la emisión y reemisión de ON por un valor nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta u$s600 millones.

En el caso de la amortización, el capital de las ON se hará en 12 cuotas trimestrales, siendo las primeras 11 iguales cada una y equivalentes al 8,33% del valor nominal de los títulos, mientras que la última cuota será equivalente al 8,37% del valor nominal.

El día de hoy comenzó el coloquio de IDEA en Mar del Plata. Los empresarios, lamentaron la ausencia de Milei.

El vencimiento de las ON será en 2028, mientras que la fecha de emisión y liquidación será el 17 de octubre próximo mientras que la liquidación e integración se podrá efectuar a través del sistema de compensación MAE.

Obligaciones negociables de Aluar: los dos tramos

La oferta de Aluar constará de un tramo competitivo y de otrono competitivo. Las órdenes de compra remitidas bajo el primer tramo deberán indefectiblemente incluir la tasa fija solicitada de las ON, mientras que las segundas noincluirán dicha variable.

En este caso, podrán participar quienes remitan órdenes de compra por un valor nominal de hasta u$s75.000. Además, estas órdenes serán consideradascomo ofertas irrevocables y en firme.

Pero no se tomarán en cuenta para la determinación de la tasa aplicable de las ON que corresponda. La totalidad de estos títulos no podrá superar, encada caso, el 50% de las ON a emitirse que corresponda.

En cuanto al tramo competitivo, podrán participar quienes envíen una o más órdenes de compra que contengan distintos montos y/o distintas tasas fijas solicitadas, pudiendo quedar adjudicadas una, todas o ninguna.