Confirmado: YPF sale al mercado con una nueva emisión de bonos para ahorristas

La petrolera YPF emitirá nuevas obligaciones negociables (ON) por hasta $1.500 millones (u$s300 millones).

La nueva emisión, aprobada este lunes por el directorio de la petrolera, se hará bajo el programa global de obligaciones negociables de YPF por u$s3.000 millones, aprobado por los accionistas en septiembre pasado, informó la empresa en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.

Dentro de este mismo programa global aprobado en septiembre último, YPF anunció además a la Bolsa de Buenos Aires la oferta a inversores minoristas locales de ON por $100 millones (u$s20 millones) y ampliable a $300 millones (u$s60 millones), con vencimiento a un año y una tasa de rendimiento del 19% anual, tal como lo adelantó este lunes iProfesional.com.

El período de subasta pública será del 26 de febrero al 1 de marzo próximo.

YPF, que ha anunciado un plan de inversiones por unos u$s7.000 millones para 2013-2017, está bajo control del Estado desde mayo pasado, después de que el Congreso aprobara una ley para expropiar el 51% de las acciones a Repsol, que mantiene una participación del 12% en la petrolera, recordó EFE.

En cuanto a los colocadores del bono, la petrolera amplió la cantidad a 18 entidades. No sólo sumó cuatro bancos adicionales respecto de la primera emisión, sino que agregó cinco sociedades de bolsa, que no habían participado en la primera vuelta.

Los bancos son: Banco de Crédito y Securitización, Banco Galicia, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Macro, Banco Santander Río, BBVA Banco Francés, Nación Bursátil Sociedad de Bolsa, Banco Itaú Argentina, Banco de Valores, Banco del Chubut, Banco Hipotecario, Banco Provincia del Neuquén.y Banco Credicoop.

A los que se suman Citicorp Capital Markets, Cohen Sociedad de Bolsa, Puente Hnos., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa, Allaria Ledesma y Cía. Sociedad de Bolsa,