Quickfood subastó Obligaciones Negociables por $236 millones
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BRF, una de las compañías alimenticias líderes a nivel global, obtuvo resultados por $235.998.000 en la reciente subasta de Obligaciones Negociables (ON) por intermedio de su subsidiaria local Quickfood.
En el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables vigente por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta u$s100 millones, que había tenido una emisión inicial de hasta $150 millones, la compañía consiguió colocar $57.777.777 para la Clase III (bono a 18 meses) y $178.220.223 para la Clase IV (bono de vencimiento final a 36 meses).
"El balance final de la colocación resultó sumamente positivo, logrando emitir los montos esperados para cada una de las clases", según informó la empresa en un comunicado de prensa.
Desde BRF resaltaron la importancia de las tasas de corte obtenidas, que resultaron las más competitivas de las últimas emisiones. En el caso del bono de Clase III, la Tasa de Corte fue Badlar Privada + 3,40% en Bono 18 meses y en el caso de la Clase IV, Badlar Privada +4,49% en Bono a 36 meses.
La subasta, que contó con los bancos ICBC e Itaú como organizadores y agentes colocadores, tuvo una calificación Aaa.ar (Moody´s). El objetivo principal de la colocación es reestructurar la deuda, a los efectos de mejorar la duration de la cartera a un costo razonable.
