El Grupo Supervielle se prepara para cotizar en Wall Street
El Grupo Supervielle de Argentina, dueño del quinto banco privado por activos del país, presentó el lunes documentos al regulador estadounidense para una oferta pública inicial de acciones (OPI) que calcula que aportará unos 190 millones de dólares.
Las acciones ofrecidas, en el mercado local e internacional, representarán un 25,1% del capital, si no se ejercen opciones.
"Argentina tiene una excelente percepción por los cambios políticos y las oportunidades que brinda el servicio financiero. Por eso creemos que es el momento indicado" para la OPI, dijo a Reuters una alta fuente del grupo involucrada en la operación.
"Aún falta la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, la cual sería inminente", agregó.
Según el prospecto, presentado a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC), las expectativas son colocar las acciones clase B del grupo financiero entre 2,2 y 2,6 dólares cada una, mientras que en el tramo internacional está previsto vender los ADS representativos de los títulos entre 11 y 13 dólares cada uno.
"Esta es nuestra apuesta al crecimiento del mercado financiero y buscar ampliar nuestra base de capital", señaló la fuente del grupo.
El accionista controlador del banco, Julio Patricio Supervielle, tendrá al final de la oferta acciones que representan un 62,22 por ciento del capital, según el documento.
Morgan Stanley y BofA Merrill Lynch son los coordinadores de la operación.