Spotify quiere llevar su música a Wall Street con una emisión de acciones por u$s1.000 M

La plataforma de streaming musical Spotify ha inciado los trámites para su salida a bolsa con una oferta pública de venta de acciones (OPV) de hasta 1.000 millones de dólares.

Según el documento presentado a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), Spotify pretende cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el sí­mbolo "SPOT".

La firma, que nació en Suecia en 2008 y llegó a EE.UU. en 2011, pretende "reimaginar la industria musical y dar una mejor manera a artistas y consumidores de beneficiarse de la transformación digital" del sector, de acuerdo con el documento.

Spotify ha configurado su salida a bolsa como una "cotización directa", lo que le ahorrará millones de dólares en comisiones bancarias, y pagará en torno a 35 millones, explica The Wall Street Journal citando fuentes conocedoras del asunto. En comparación, la tecnológica Snap desembolsó unos 100 millones teniendo una valoración inicial similar a la que se espera de la plataforma.

"Hay pocos precedentes del tipo de cotización directa que está intentando Spotify", pues cuando la compañí­a salga a bolsa no se ofrecerán nuevas acciones sino que los mercados pondrán precio a las ya existentes.

Spotify, cuyo valor alcanzaba u$s22.600 millones de acuerdo a transacciones privadas realizadas en febrero, podrí­a iniciar sus operaciones bursátiles en la Bolsa de Nueva York el próximo 26 de marzo como pronto.

Estado de cuentas
La firma, disponible en 61 paí­ses, tiene 71 millones de suscriptores pagos, casi el doble que su rival, Apple Music, que cuenta con 36 millones, y más de 159 millones de usuarios activos mensuales, según contabilizó el 31 de diciembre de 2017.

En este sentido, Spotify destacó que monetiza sus servicios a través de la publicidad y de las suscripciones, y que sus usuarios están "altamente comprometidos": los de pago habí­an aumentado un 46% anual y los usuarios activos mensuales un 29% anual a finales del año pasado.

La plataforma anunció pérdidas por valor de u$s1.500 millones en 2017, pero indicó a la SEC que año a año ha ido progresando en sus cuentas: ingresó 2.370 millones de dólares en 2015; 3.600 millones en 2016 y 4.990 millones en 2017.